📰 Derive ist kein neues Projekt, das plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist. Es begann 2021 als Lyra, zunächst mit AMM und später mit einem Wechsel zum Orderbuch. Mit V3 wird nun auch die ursprüngliche Derive Chain ersetzt: Die Verifizierung der zentralen Handelsregeln und die Verwahrung der Gelder werden auf Ethereum verlagert.
🔥 In der neuen Architektur werden die Orders weiterhin off-chain abgewickelt. Auch Margin-, Preisbildungs- und Abrechnungslogik laufen off-chain; anschließend wird ein Zero-Knowledge-Beweis an einen Ethereum-Smart-Contract übermittelt, der ihn verifiziert. Die Sicherheiten werden in einem Ethereum-Smart-Contract verwahrt, die Statusdaten auf Celestia veröffentlicht. Wichtig: Die vom Team genannte Geschwindigkeit im Submillisekundenbereich bezieht sich auf das Matching der Orders, nicht auf die endgültige Abwicklung auf Ethereum.
💡 Die Geschäftszahlen sind durchaus beeindruckend: Zum 12. Oktober lag das nominale Optionshandelsvolumen von Derive in den vergangenen 30 Tagen bei rund 4,236 Milliarden US-Dollar – etwa 86,8 % des Gesamtvolumens der On-Chain-Optionsprotokolle. Gemessen an den Optionsprämien lag der Anteil bei rund 93 %. Das nominale Volumen ist jedoch nicht dasselbe wie das Kapital, das tatsächlich in den Optionsmarkt fließt.
🤔 Ob sich das hohe Handelsvolumen dauerhaft in einem Wertzuwachs von DRV niederschlägt, bleibt abzuwarten. Das Projekt plant, einen größeren Anteil der Gebühren für DRV-Rückkäufe zu verwenden. V3 soll außerdem den Einstieg neuer Produkte und Partner erleichtern. Glaubst du, dass Rückkäufe mit Gebühren den geschäftlichen Erfolg tatsächlich auf den Token übertragen können?
#Derive #DRV #链上期权 #DeFi
🔥 In der neuen Architektur werden die Orders weiterhin off-chain abgewickelt. Auch Margin-, Preisbildungs- und Abrechnungslogik laufen off-chain; anschließend wird ein Zero-Knowledge-Beweis an einen Ethereum-Smart-Contract übermittelt, der ihn verifiziert. Die Sicherheiten werden in einem Ethereum-Smart-Contract verwahrt, die Statusdaten auf Celestia veröffentlicht. Wichtig: Die vom Team genannte Geschwindigkeit im Submillisekundenbereich bezieht sich auf das Matching der Orders, nicht auf die endgültige Abwicklung auf Ethereum.
💡 Die Geschäftszahlen sind durchaus beeindruckend: Zum 12. Oktober lag das nominale Optionshandelsvolumen von Derive in den vergangenen 30 Tagen bei rund 4,236 Milliarden US-Dollar – etwa 86,8 % des Gesamtvolumens der On-Chain-Optionsprotokolle. Gemessen an den Optionsprämien lag der Anteil bei rund 93 %. Das nominale Volumen ist jedoch nicht dasselbe wie das Kapital, das tatsächlich in den Optionsmarkt fließt.
🤔 Ob sich das hohe Handelsvolumen dauerhaft in einem Wertzuwachs von DRV niederschlägt, bleibt abzuwarten. Das Projekt plant, einen größeren Anteil der Gebühren für DRV-Rückkäufe zu verwenden. V3 soll außerdem den Einstieg neuer Produkte und Partner erleichtern. Glaubst du, dass Rückkäufe mit Gebühren den geschäftlichen Erfolg tatsächlich auf den Token übertragen können?
#Derive #DRV #链上期权 #DeFi