SoftBank prüft eine groß angelegte Kapitalbeschaffungsinitiative, die sich an Investoren aus der Golfregion richtet, um seine Investitionsstrategie im Bereich künstliche Intelligenz auszubauen.
Der geplante KI-Buyout-Fonds würde etablierte Unternehmen übernehmen und deren Betrieb mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern.
Die Initiative könnte den Schwerpunkt von SoftBank weg vom Aufbau einer KI-Infrastruktur und hin zur Umsatzgenerierung durch bestehende Unternehmen verlagern. Die japanische Investmentgruppe hat sich jedoch noch keine Zusagen für den geplanten Fonds gesichert.
SoftBank wirbt bei Investoren aus der Golfregion um Mittel für einen 100-Milliarden-Dollar-KI-Buyout-Fonds
SoftBank-CEO Masayoshi Son soll von Investoren aus den Golfstaaten, darunter potenziellen Geldgebern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bis zu 100 Milliarden US-Dollar einwerben wollen.
Berichten zufolge führte Son kürzlich Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate über die geplante Fundraising-Initiative. Reuters konnte diese Treffen jedoch nicht unabhängig bestätigen, während SoftBank eine Stellungnahme ablehnte.
Der geplante Fonds würde operativ tätige Unternehmen übernehmen und Technologien der künstlichen Intelligenz einführen, um Effizienz, Produktivität und finanzielle Leistung zu verbessern. Dieser Ansatz unterscheidet sich von SoftBanks bestehenden Investitionen in KI-Entwickler, Halbleiterunternehmen und Rechenzentrumsinfrastruktur.
Stattdessen würde sich der KI-Übernahmefonds auf etablierte Unternehmen mit bestehenden Kunden und Einnahmequellen konzentrieren. SoftBank könnte KI-Automatisierung und betriebliche Verbesserungen nutzen, um die Rentabilität der übernommenen Unternehmen zu steigern.
Dennoch ist das Fundraising-Ziel von 100 Milliarden US-Dollar weiterhin vorläufig; es gibt weder bestätigte Zusagen von Investoren noch endgültige Finanzierungsvereinbarungen.
Die Initiative kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem SoftBank sein finanzielles Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz ausweitet.
Am 1. Oktober kündigte SoftBank seine abschließende Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer Investitionszusage von 30 Milliarden US-Dollar an OpenAI an. Damit stieg die Gesamtinvestition in OpenAI auf 64,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von knapp 13 % entspricht.
SoftBank finanzierte die Zahlung über vorrangige, auf Fremdwährungen lautende Schuldverschreibungen. Nach der Rückzahlung ausstehender Kredite kündigte das Unternehmen am 30. September außerdem ungenutzte Überbrückungskreditlinien in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.
Unterdessen nahm SoftBank über auf US-Dollar und Euro lautende Anleihen rund 11 Milliarden US-Dollar auf. Die Rendite der auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Fälligkeit 2031 erreichte im September etwa 8,2 %, verglichen mit 6,7 % im Januar.
Diese Finanzierungskosten unterstreichen, wie wichtig es ist, externe Investoren für SoftBanks geplante Übernahmestrategie im KI-Bereich zu gewinnen.
Herausforderungen bei KI-Umsätzen und US-Beschränkungen prägen die Fundraising-Pläne in den Golfstaaten
SoftBanks Fundraising-Pläne fallen mit wachsenden Bedenken zusammen, ob die KI-Umsätze die steigenden Investitionen der Branche in Infrastruktur rechtfertigen können.
Laut Bain & Company müssen Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz bis 2031 jährlich etwa 6 Billionen US-Dollar erwirtschaften, um den prognostizierten Rechenbedarf zu decken.
Bain schätzt, dass bestehende KI-Anwendungen zwischen 1,2 und 1,8 Billionen US-Dollar erwirtschaften könnten. Die Branche müsste demnach jährlich rund 4,2 Billionen US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen erzielen.
David Crawford von Bain warnte, dass die Wirtschaftlichkeit der KI-Infrastruktur neben Produktivitätssteigerungen erhebliche zusätzliche Einnahmen erfordert.
Unterdessen hat UBS auf die zunehmenden Verflechtungen bei Kreditvereinbarungen im KI-Bereich hingewiesen. Auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat infrage gestellt, ob Investitionen in künstliche Intelligenz erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen werden.
Investoren aus den Golfstaaten könnten SoftBank zusätzliches Kapital bereitstellen, geopolitische Beschränkungen stellen jedoch eine Herausforderung dar.
Das Middle East Institute hat US-Exportbeschränkungen für Halbleiter, den Zugang zu Chips und die Sicherheit von Rechenzentren als wichtige Aspekte für KI-Partnerschaften mit den Golfstaaten identifiziert.
Die Technologiepolitik Washingtons könnte daher künftige Investitionsstrukturen und den Zugang zu fortschrittlicher Recheninfrastruktur beeinflussen.
Vorerst hängt SoftBanks geplanter KI-Übernahmefonds im Umfang von 100 Milliarden US-Dollar davon ab, Zusagen von Investoren aus den Golfstaaten zu erhalten und eine tragfähige Übernahmestrategie zu entwickeln.
Der Beitrag „SoftBank will bis zu 100 Milliarden US-Dollar von Investoren aus den Golfstaaten für KI-Übernahmefonds einwerben“ erschien zuerst auf Coinfea.