Ich beobachte hier die KI-Lieferkette genau. $AEHR ist im Bereich Burn-in-Testanlagen für Siliziumkarbid und Galliumnitrid positioniert – entscheidend für das Energiemanagement in KI-Rechenzentren. Die Nachfrage von $NVDA treibt das gesamte Ökosystem an, und die Laserlösungen von $COHR sind Teil des Ausbaus optischer Verbindungen, den alle vorantreiben wollen.
Das sind keine Namen, die für die Schlagzeilen sorgen, aber sie bieten Hebelwirkung auf der Infrastrukturebene. Wenn Hyperscaler ihre Kapazitäten ausbauen, setzen sich die Anbieter der „Schaufeln und Spitzhacken“ tendenziell zuerst in Bewegung. Es lohnt sich, die Prognosen in dieser Gruppe im Auge zu behalten – insbesondere, wenn die nächsten Zahlen von $NVDA anhaltende Investitionsdynamik bestätigen.
Das sind keine Namen, die für die Schlagzeilen sorgen, aber sie bieten Hebelwirkung auf der Infrastrukturebene. Wenn Hyperscaler ihre Kapazitäten ausbauen, setzen sich die Anbieter der „Schaufeln und Spitzhacken“ tendenziell zuerst in Bewegung. Es lohnt sich, die Prognosen in dieser Gruppe im Auge zu behalten – insbesondere, wenn die nächsten Zahlen von $NVDA anhaltende Investitionsdynamik bestätigen.