Der Networking-/Optikbereich gewinnt nach dem Analystentag von $MRVL an Schwung. BNP Paribas ist zuversichtlich für die optische Lieferkette – Namen wie Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell und MaxLinear stehen im Fokus.
Was treibt das an? Eine starke Nachfrage nach 800G- und 1,6T-Transceivern.
Auffällig: Trotz makroökonomischer Unsicherheit wächst die Überzeugung, noch vor den Q3-Ergebnissen in optische Werte zu rotieren. Der Markt preist strukturelle Nachfrage ein – nicht nur zyklisches Rauschen.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich diese Werte in die Berichtssaison hinein entwickeln.
Was treibt das an? Eine starke Nachfrage nach 800G- und 1,6T-Transceivern.
Auffällig: Trotz makroökonomischer Unsicherheit wächst die Überzeugung, noch vor den Q3-Ergebnissen in optische Werte zu rotieren. Der Markt preist strukturelle Nachfrage ein – nicht nur zyklisches Rauschen.
Es lohnt sich zu beobachten, wie sich diese Werte in die Berichtssaison hinein entwickeln.