嘴替文豪 · 币圈周报
国庆假期 · 币圈没有假期
国庆假期，A 股休市，港股摸鱼，币圈没放假。
上周我写过，这个行业用七天过完了一辈子，这周它用四天，过完了两个季度。
上礼拜的画面还挺体面，比特币一路顶到 8 万 7附近，创下 1 月以来的新高，全市场从 3 万亿的市值上翻身坐起来，市场情绪指数挂回了「贪婪」。涨的理由也挺有意思：不是买盘推动的，是空头被按着买回来的。那两天全网抬走的人里，以太坊的空单占了九成以上，有一条链上的空单比例接近九成八。翻译一下，不是多头多有信仰，是空头太拥挤，挤到需要排队被抬走。
当时 X 上流传一句话说得很准：这不是庆功游行，这是人群欢呼的时候，杠杆正被悄悄带走。
喊了一整年的「十月必涨」，那几天终于有人敢把话说圆了。
然后这周就来了。
某个凌晨，比特币在 20 分钟里掉了快 2000 美元，直接跌穿 8 万 4。一个小时内抬走 3.9 亿，其中九成七来自多头，24 小时加起来，全市场 10 亿上下，被抬走的人超过 10 万。
上礼拜抬空头，这礼拜抬多头。
这个市场的公平就体现在这里：
它不针对任何人，它轮着来。
而跌的理由，跟币圈一点关系都没有，油贵了，美国 10 年期国债收益率冲到 2002 年以来的最高位，美元跟着走强。三个完全不知道币圈存在的市场，一起把币按了下去，一个 2002 年就该退休的收益率，今天还在上班，还顺手把全世界的风险资产薅了一遍。
这周被讨论最多的，是四个钱包。
链上侦探发现，就在这次下跌之前，四个刚刚创建的钱包往一个永续合约平台里充了 100 万美元，开了 40 倍杠杆做空比特币，加起来 1200 万美元的空单，然后市场就跌了。
截图当天的传播量比行情本身还大，评论区清一色三个字：内部人？
这里得把话说在前面：目前没有任何证据显示这四笔操作跟下跌有因果关系，链上数据也不支持「内幕」这个说法——单独一笔 1200 万美元的空单，放在当天 300 多亿美元的交易量里，连个零头都算不上。
但那个时间点上的整齐，确实让人不得不感慨：他们未必知道什么，他们只是干了所有人都想过、但没敢干的事——在满屏喊涨的时候，反手做空，这种事，事前叫找死，事后叫天才，而且从来分不出来。
另一头，是那个直播交易员的切片。
他的剧本很完整：本金一万，杠杆拉满，运气来了挡不住，账户很快干到十几万。直播间里意气风发，浮盈那么多就是不平仓，还滚仓往上加，然后一根大阴线下来，账户归零。前一秒他还在挥斥方遒，后一秒切成了悲伤模式，切片在抖音和 X 上被剪成了合集，配乐都很默契。
币圈很多所谓的「天才交易员」，走的都是这个剧本：短期爆赚，因为贪心或者自信过头，最后一朝回到解放前，区别只在于，有的人把这段经历写成了付费课程，有的人把它剪成了合集。
这一周还有件事挺有象征意义：全球最大的企业级比特币买家，卖了 32 枚来付股息。
不是清仓，就是 32 枚，够发一次利息，但一个囤了好几年的长期主义者，第一次为了生活卖一点点，画面感太强了——像一个年年说自己是长期主义的朋友，某天突然发消息说：兄弟，先借两千，下个月还。
更妙的是同一周，监管层批准了美国第一批 3 倍杠杆的比特币和以太坊基金。
意思很直白：杠杆这件事我们不提倡，但我们不拦着，你想亏得快一点，那是你的自由，我们只负责让这个自由合规。
还有个国家，央行一口气注册了 4 家交易所和 5 家托管机构，当地最大的两家银行下个月就上架比特币、以太坊和稳定币产品，然后法律里写着另一句：加密货币不能用于支付。
可以买，不能花。这相当于开了家餐厅，允许你点菜，不允许你吃，上菜的时候服务员还会很有礼貌地说一句：祝您用餐愉快。
同一天来的消息还有五家支付巨头凑了 10 亿美元，要做一个新的稳定币，五家加起来管着全世界大半的刷卡通道，凑钱就为了发明一种不用银行的支付方式，同行看了都想问一句：你们是嫌手续费收得不顺手吗。
股票那边也没躲过，囤币最多的公司、最大的交易平台、著名的散户券商、稳定币发行商，这周股价一起往下走，币圈跌的时候，币圈的股票跌得比币还诚实。
宏观那边倒是聊出了新话题，有份大行研报说，AI 基建的瓶颈正在从缺芯片变成缺电，未来两三年数据中心的电力缺口可能超过三成。
以前抢卡，现在抢电，这话说出口，最先笑出声的应该是矿工——这个行业憋了这么多年，终于等来了自己的主场，虽然是被别人抢的。
再把视线往回调一点：我们这边的央行连续 23 个月往家里搬黄金，9 月的节奏还加快了；全球黄金基金的持仓创下四年新高。一边是全世界都说数字资产是未来，一边是各国的央行默默把金子往家里搬。嘴上说未来，手上拿黄金，这大概是最务实的一种双持。
跌成这样，市场的恐惧与贪婪指数还挂在「贪婪」区间。说明什么？说明指数也不知道该怕什么了，杠杆被清了两轮，多头被抬了两轮，剩下的人还在做多，还叫贪婪——这个指标的定义，可能得重新商量。
中间还夹着一些很安静的故事，有个隐私币项目主网上线了免许可合约部署，一周翻了一倍多；另一个做隐私的老牌币种跌了两位数。同一个赛道，同一个故事，中间隔着一个叫「叙事」的东西。链上安全事故这周也没歇着，几家平台接连出事，暂停的暂停、修补的修补——这周链上丢东西的新闻，比丢钱包的人还多。
最后说一件事。
去年的那个 10 月，市场上出现过一次载入史册的清算，一千多万人参与，金额是今年的几十倍，而它的周年纪念日，就在这两天。
也就是说，这周这些数字，四个亿也好，十个亿也好，从头到尾更像是一次彩排。
周年还没到，花圈先送到了，收件人写的是：上一周还在直播间里喊口号的那批人。
市场不记仇，
市场只是记性特别好的那种人——
它不提醒你，
它只是到时候再收一遍。
嘴替文豪 ｜ 币圈周报
说到记性，这篇稿子也不是我一个人憋出来的。
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