US-Handelsschluss am Montag & Asien ist startklar:
Die Aktien schlossen höher, angeführt von Technologie- und KI-Werten. Der Dow legte um 90,9 Punkte (+0,2 %) auf 51.267,90 zu; der S&P 500 stieg um 51,2 Punkte (+0,7 %) auf 7.773,95 und lag damit etwa 0,3 % unter seinem Sommerhoch; der Nasdaq gewann 286,5 Punkte (+1,1 %) und erreichte mit 27.477,31 einen Rekordstand. Die Nachfrage nach Tech-Aktien und die Übernahmenachrichten zu PTC glichen die steigenden Renditen teilweise aus.
Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg um 3,4 Basispunkte auf 5,31 % und lag damit nahe ihrem höchsten Stand seit 2002. Der DXY hielt sich bei etwa 102,09, während die Haushalts- und politischen Sorgen in der Eurozone im Fokus standen.
Öl schloss niedriger: WTI bei 89,43 $ (-1,8 %), Brent bei 100,32 $ (-1,9 %). In Asien notierten sie bei etwa 89,40 $ beziehungsweise 100,54 $. Die Exporte aus dem Nahen Osten erholen sich – JPMorgan schätzt die Rohölströme auf etwa 98 % des Vorkriegsniveaus – und die Gespräche der G7 über die Versorgung gehen weiter. Dennoch bleibt dies ein vom Krieg bestimmter Markt.
Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor lag im September bei 54,9 und damit unter dem Konsens von 55,0–55,2 sowie unter dem Vorwert von 55,4. Der Preisindex für gezahlte Preise erreichte 74,0, den höchsten Stand seit Juli 2022. Der Dienstleistungssektor expandiert weiterhin, doch der Inflationsdruck ist nicht verschwunden. FedWatch wies eine Wahrscheinlichkeit von rund 78 % für eine Zinspause im Oktober und von 22 % für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus; für Dezember wird weiterhin eher mit einer Zinserhöhung gerechnet. Das Protokoll der FOMC-Sitzung wird am Mittwoch veröffentlicht.
🌏 Asienkurse im Vergleich zu New York: Gold bei ca. 4.149 $ (weitgehend unverändert), Silber bei ca. 61,13 $, BTC bei ca. 86.080 $ (+0,3 %), ETH bei ca. 2.720 $ (+0,3 %). Chinas Kassamärkte sind wegen der Goldenen Woche geschlossen und öffnen am Donnerstag wieder.
Niveaus, die ich beobachte
🥇XAU: Bei etwa 4.140–4.150 $. Unterstützung bei 4.110 $, danach 4.027 $ / 4.000 $; Widerstand bei 4.250 $ / 4.300 $. Unter 4.250 $ bleibt die Lage schwach, während die Renditen nahe 5,3 % liegen; 4.110 $ ist die entscheidende Marke.
🥈XAG: Bei etwa 61,10 $. Unterstützung bei 60,20 $ / 59,40 $, danach 56–57 $; Widerstand bei 61,90–62 $, danach 64 $. Weiterhin unter Druck, sofern der Schlusskurs nicht wieder über 62 $ liegt.
🟠BTC: Bei etwa 86,1 Tsd. $. Unterstützung bei 85 Tsd. $ / 84,3–84,5 Tsd. $, danach 82,5 Tsd. $; Widerstand bei 86,7–87,4 Tsd. $, wobei der Eröffnungskurs von 2026 nahe 87,6 Tsd. $ liegt. Vorerst unter 87 Tsd. $ gedeckelt.
🗓️Heutiger Kalender: Einzelhandelsumsätze der Eurozone (erwartet: +0,2 % gegenüber dem Vormonat), US-Handelsbilanz (Konsens: etwa −102 Mrd. $ gegenüber zuvor −88,6 Mrd. $), Fed-Redner Williams, Bowman und Schmid sowie der EIA-Ausblick STEO. Heute keine CPI- oder NFP-Daten.
Bargeld ist eine Position. Preise sind indikativ; bitte aktuelle Kurse prüfen. Keine Anlageberatung.
Die Aktien schlossen höher, angeführt von Technologie- und KI-Werten. Der Dow legte um 90,9 Punkte (+0,2 %) auf 51.267,90 zu; der S&P 500 stieg um 51,2 Punkte (+0,7 %) auf 7.773,95 und lag damit etwa 0,3 % unter seinem Sommerhoch; der Nasdaq gewann 286,5 Punkte (+1,1 %) und erreichte mit 27.477,31 einen Rekordstand. Die Nachfrage nach Tech-Aktien und die Übernahmenachrichten zu PTC glichen die steigenden Renditen teilweise aus.
Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg um 3,4 Basispunkte auf 5,31 % und lag damit nahe ihrem höchsten Stand seit 2002. Der DXY hielt sich bei etwa 102,09, während die Haushalts- und politischen Sorgen in der Eurozone im Fokus standen.
Öl schloss niedriger: WTI bei 89,43 $ (-1,8 %), Brent bei 100,32 $ (-1,9 %). In Asien notierten sie bei etwa 89,40 $ beziehungsweise 100,54 $. Die Exporte aus dem Nahen Osten erholen sich – JPMorgan schätzt die Rohölströme auf etwa 98 % des Vorkriegsniveaus – und die Gespräche der G7 über die Versorgung gehen weiter. Dennoch bleibt dies ein vom Krieg bestimmter Markt.
Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor lag im September bei 54,9 und damit unter dem Konsens von 55,0–55,2 sowie unter dem Vorwert von 55,4. Der Preisindex für gezahlte Preise erreichte 74,0, den höchsten Stand seit Juli 2022. Der Dienstleistungssektor expandiert weiterhin, doch der Inflationsdruck ist nicht verschwunden. FedWatch wies eine Wahrscheinlichkeit von rund 78 % für eine Zinspause im Oktober und von 22 % für eine Erhöhung um 25 Basispunkte aus; für Dezember wird weiterhin eher mit einer Zinserhöhung gerechnet. Das Protokoll der FOMC-Sitzung wird am Mittwoch veröffentlicht.
🌏 Asienkurse im Vergleich zu New York: Gold bei ca. 4.149 $ (weitgehend unverändert), Silber bei ca. 61,13 $, BTC bei ca. 86.080 $ (+0,3 %), ETH bei ca. 2.720 $ (+0,3 %). Chinas Kassamärkte sind wegen der Goldenen Woche geschlossen und öffnen am Donnerstag wieder.
Niveaus, die ich beobachte
🥇XAU: Bei etwa 4.140–4.150 $. Unterstützung bei 4.110 $, danach 4.027 $ / 4.000 $; Widerstand bei 4.250 $ / 4.300 $. Unter 4.250 $ bleibt die Lage schwach, während die Renditen nahe 5,3 % liegen; 4.110 $ ist die entscheidende Marke.
🥈XAG: Bei etwa 61,10 $. Unterstützung bei 60,20 $ / 59,40 $, danach 56–57 $; Widerstand bei 61,90–62 $, danach 64 $. Weiterhin unter Druck, sofern der Schlusskurs nicht wieder über 62 $ liegt.
🟠BTC: Bei etwa 86,1 Tsd. $. Unterstützung bei 85 Tsd. $ / 84,3–84,5 Tsd. $, danach 82,5 Tsd. $; Widerstand bei 86,7–87,4 Tsd. $, wobei der Eröffnungskurs von 2026 nahe 87,6 Tsd. $ liegt. Vorerst unter 87 Tsd. $ gedeckelt.
🗓️Heutiger Kalender: Einzelhandelsumsätze der Eurozone (erwartet: +0,2 % gegenüber dem Vormonat), US-Handelsbilanz (Konsens: etwa −102 Mrd. $ gegenüber zuvor −88,6 Mrd. $), Fed-Redner Williams, Bowman und Schmid sowie der EIA-Ausblick STEO. Heute keine CPI- oder NFP-Daten.
Bargeld ist eine Position. Preise sind indikativ; bitte aktuelle Kurse prüfen. Keine Anlageberatung.
