Auf Afrika, dem zweitgrößten Kontinent der Welt (nach Asien), leben 20 % der Weltbevölkerung. Obwohl die meisten afrikanischen Regionen wirtschaftlich unterentwickelt sind, waren sie daher schon immer ein Zielmarkt für große FinTech-Unternehmen. Mit der Entwicklung der Kryptoindustrie haben seit 2021 viele Projekte Afrika im Visier, das im Vergleich zu Südostasien, das durch GameFi glänzt, immer noch auf dem Weg zur dezentralen Finanzierung ist . In diesem Artikel wird die Entwicklungsgeschichte des afrikanischen Web2-Finanzmarktes vorgestellt und die aktuellen Web3-Projekte und der Entwicklungsstatus in Afrika überprüft.
Afrika ist aufgrund seiner unausgereiften Finanzinfrastruktur seit langem eine Brutstätte für FinTech-Unternehmen. Anstatt die meisten Menschen obdachlos zu machen und kein Bankkonto mehr zu haben, hat das Unternehmen „SMS Finance“ eine Möglichkeit erfunden, Geld mit einem gewöhnlichen PHS zu senden und zu empfangen und eine PIN-Code-Verifizierung zu erhalten. Für die Menschen vor Ort ist dies eine einfache und unkomplizierte Alternative Version von Alipay. An erster Stelle steht dabei die 2007 gestartete M-Pesa-Plattform, ein Finanztechnologieunternehmen im gemeinsamen Besitz von Vodafone und dem kenianischen Kommunikationsunternehmen Safaricom. M-Pesa, das in afrikanischen Ländern wie Kenia, Südafrika und sogar Indien tätig ist, hatte 2016 allein in Tansania 7 Millionen Nutzer. Allerdings scheinen auch traditionelle Finanzunternehmen im „Unmöglichen Dreieck“ gefangen zu sein. Schnelle Methoden gehen mit relativ hohen Bearbeitungsgebühren einher, was zu einem Engpass für die Entwicklung der Plattform geworden ist und auch bei einkommensschwachen Nutzern für Unzufriedenheit gesorgt hat Afrika hat auch zur späteren Entwicklung der Kryptowährung beigetragen. Der Aufstieg ist vorhersehbar.
Im Bereich der Finanzzahlungen sind schnellere, günstigere und höhere Durchsätze das ewige Streben von Nutzern und Händlern. Obwohl SMS Finance immer noch ein lokaler Hegemon ist, ist die Kryptowährung nach Jahren des Ruhens auf dem Schlachtfeld angekommen. Mit ihrem grenzüberschreitenden Abwicklungsniveau und den relativ niedrigen und stabilen Bearbeitungsgebühren hat sie bessere Benutzer mit besseren Zahlungsmöglichkeiten und schnellerer Geschwindigkeit angezogen. und brachte auch eine Reihe herausragender Unternehmen in Afrika hervor. Hinter diesen Unternehmen stehen mehr oder weniger Chinesen. Sowohl Megakonzerne als auch aufstrebende Startups beschleunigen ihren Sprint in Afrika, einem Kontinent, der noch nicht gesättigt ist.
FinTech in Afrika: Chinas Web2-Ruhm wiederholt sich
Die Präsenz chinesischer Technologieinvestoren in Afrika lässt sich bis vor mindestens 20 Jahren zurückverfolgen, und viele der afrikanischen Finanztechnologie-Einhörner mit Bewertungen von heute über 1 Milliarde US-Dollar stehen auch im Schatten chinesischer Superunternehmen. Beispielsweise bietet der nigerianische Fintech-Riese Interswitch mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar Zahlungskarten und digitale Zahlungsdienste an. Es wickelt den Großteil der E-Banking-, Regierungs- und Unternehmenstransaktionen in Nigeria ab und erzielte 2019 einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Im Jahr 2020 vereinbarten Interswitch East Africa (Kenia) und UnionPay International eine Zusammenarbeit und wurden zum dritten Zahlungsdienstleister von UnionPay in Ostafrika.
Ein weiteres Beispiel: Flutterwave, ein 2016 gegründetes nigerianisches Finanztechnologieunternehmen, schloss im Jahr 2022 eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar mit einer Post-Money-Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar ab. Flutterwave wickelt eine große Anzahl grenzüberschreitender Zahlungsaufträge in Afrika ab und geht 2019 eine Partnerschaft mit Alipay für digitale Zahlungen zwischen China und Afrika ein. Alle Nutzer von Flutterwave können auf seiner Plattform die Alipay-Zahlung wählen, was Flutterwave eine Eintrittskarte in den 250 Milliarden US-Dollar schweren Handelsmarkt zwischen China und Afrika verschafft.
Ein weiteres afrikanisches Finanztechnologieunternehmen, OPay, Nigerias größter mobiler Zahlungsdienstleister im C-End-Bereich, ist sogar noch wohlhabender. Dieses „afrikanische Alipay“ OPay wurde von Opera ins Leben gerufen, einem norwegischen Browserunternehmen. Opera wurde 2016 von der chinesischen Kunlun Wanwei Group übernommen und ging 2018 in den USA an die Börse. Im Kernteam von OPay sind nicht wenige Chinesen. Seine zahlreichen Investorenrunden haben alle einen chinesischen Hintergrund, darunter Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China und SoftBank usw. Die jüngste Finanzierung von OPay beläuft sich auf 120 Millionen US-Dollar, mit einer Post-Investitionsbewertung von 2 Milliarden US-Dollar. CEO Zhou Yahui war einst CEO von Kunlun Wanwei und Opera. Er ist in Chinas Unternehmer- und Risikokapitalkreisen bekannt und konzentriert sich derzeit auf die Vollzeit auf dem afrikanischen Markt tätig.
PalmPay, ein weiteres von Transsion entwickeltes Unternehmen, beteiligt sich ebenfalls an diesem Zahlungskampf in Afrika. Transsion, mit 100 Millionen RMB pro Jahr als „König der afrikanischen Mobiltelefone“ bekannt, erfreut sich in Afrika großer Beliebtheit. Allerdings gibt sich Transsion nicht mit der bloßen Herstellung von Hardware zufrieden, sondern hat das gesamte Ökosystem entworfen und nach und nach Neuigkeiten herausgebracht Aggregationsplattformen und Browser um ihn herum usw., sein Produkt „afrikanische Version von TikTok“ Boomplay „beansprucht“ einen Großteil der Freizeit afrikanischer Menschen. Transsion gründete 2019 PalmPay, eine nigerianische Finanzdienstleistungsplattform, die Dienste wie elektronische Zahlungen, Überweisungen und Überweisungen anbieten kann. Im Jahr 2021 sammelte PalmPay 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung mit Investoren wie Creation Partners Capital CCV, einigen globalen Staatsfonds, Cloud Time Capital usw. PalmPay ist eine der am schnellsten wachsenden mobilen Anwendungen in Afrika und steht bei den Downloads im Google App Store in Afrika an erster Stelle.
Natürlich investiert chinesisches Kapital nicht nur in Afrika, sondern bietet auch Dienstleistungen aus einer Hand vor und nach der Investition, und auch chinesische Giganten sind in Afrika tätig. Im Oktober 2020 erwarb der in den USA und Irland ansässige Zahlungsriese Stripe das nigerianische Zahlungsunternehmen Paystack für 200 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien.
Der Grund, warum sich Technologie- und Finanzunternehmen in Afrika versammeln, liegt ebenfalls auf der Hand. Die Grundfinanzierung Afrikas ist rückständig und ungleichmäßig, und die meisten Handelstransaktionen nutzen immer noch Bargeld. Im Vergleich zu einem Bargeldverbrauch bei PoS-Transaktionen von 19,2 % in Asien und 27,4 % in Europa liegt der Bargeldverbrauch in Nigeria bei 69 %, verglichen mit 91 % vor nicht allzu langer Zeit. Die großen Bargeldmengen, die in Afrika im Umlauf sind, erfordern große Bankfilialen, um sie mit hohen Kosten zu lagern.
Darüber hinaus hat die Beliebtheit von Chinas relativ billigen Smartphones und gewöhnlichen Mobiltelefonen in Afrika auch zu einer grundlegenden Erleichterung des Technologie- und Finanzökosystems geführt. Intelligente Hersteller (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi usw.), die viel Geld verdient haben, wollen die Finanzierung in ihren eigenen Ökosystemen fördern, und es ist relativ einfach, Finanzgeschäfte in die eigene Tasche zu stecken. Ganz zu schweigen von den großen Unternehmen und Einzelpersonen, die sich vor Jahrzehnten für Infrastruktur und Handel nach Afrika begaben und den Handelsmarkt zwischen China und Afrika zu einem Mehrwertmarkt machten, der dringend schnellere Zahlungsmethoden benötigt. Ob es sich um lokale Siedlungen in Afrika oder grenzüberschreitende chinesisch-afrikanische Siedlungen handelt, der aktuelle Markt kann als blauer Ozean bezeichnet werden.
Wenn E-Commerce-Einzelhandelsunternehmen vor 10 oder 20 Jahren Chinas explosives Wachstum in Südostasien erlebt haben, dann hat die Technologiefinanzierung diesen Erfolg auch in Afrika nachgeahmt oder repliziert ihn noch.
Kryptowährung in Afrika: Ein durch „Fürsten“ geteilter Kriegskontinent
Afrika scheint ein natürlicher Nährboden für Kryptowährungen zu sein. Aufgrund der Rückständigkeit der Finanzinfrastruktur gibt es in Afrika weniger Hindernisse bei der Akzeptanz neuer Dinge. In den letzten 10 Jahren wurden die Gewohnheiten der Afrikaner in der Produktnutzung ständig gebrochen und verändert... Sie suchen auch schon lange nach einem günstigen und geeigneten Produkt -Befristete Nutzung, bequeme und sichere Finanzprodukte/Zahlungsmethoden. Kryptowährungen rücken in den Vordergrund.
Statistisch gesehen liegen die Kosten für den Geldtransfer aus dem Ausland nach Afrika mithilfe von Kryptowährungen zwischen 1 und 3 % der Überweisungsgebühren, während die Weltbank die Kosten für den Versand von 200 US-Dollar über herkömmliche Geldtransferinstitute auf 9 % oder mehr schätzt. Wenn die niedrigen Kosten für Überweisungen normale Familien anziehen, die lediglich Geld überweisen müssen, dann können die Marktlücken und riesigen Chancen im Web3-Bereich noch mehr intellektuelle und elitäre Menschen in Afrika anziehen. Web3 hat das Potenzial, in Afrika zu gedeihen, da immer mehr junge, gebildete und Smartphone-affine Afrikaner Kryptowährungen schnell annehmen. Afrikas Kryptomarkt wuchs im Zeitraum 2021–2022 um 1.200 %. Axie Infinity, das im Jahr 2021 sehr beliebt wurde, verzeichnete auch in Afrika ein beträchtliches Nutzerwachstum. Seine Spieler in Ghana können mit dieser Play to Earn-App 140–420 US-Dollar pro Monat verdienen, was um ein Vielfaches höher ist als das niedrigste Einkommen im Land.
Dank Afrikas Liebe zu GameFi ist Jambo, eine Play-to-Earn-Spieleplattform, entstanden. Die Plattform wurde 2021 von James Zhang, einem 26-Jährigen aus der Demokratischen Republik Kongo, und seinem 30-Jährigen gegründet Schwester Alice. Es bedeutet „Hallo“ auf Wahili. Jambo erhielt im Jahr 2022 eine von Paradigm angeführte Serie-A-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar. Dies war Paradigms erste Investition in den afrikanischen Web3-Markt. Casey Caruso, Investmentpartner bei Paradigm, kommentierte: „Wir sehen großes Potenzial für Web3 in Afrika und es ist klar, dass James und Alice einzigartig positioniert sind, um einen dauerhaften Einstiegspunkt für den Kontinent zu schaffen.“ Das auf Web3 basierende Web3, die Internetversion der Blockchain, wird in Afrika eingeführt und verwandelt Jambo in eine Web3-Welt. „Afrikanische Superanwendung, genau wie WeChat es in China im letzten Jahrzehnt getan hat.“
Neben Unternehmen, die eine afrikanische Version von Web3 WeChat erstellen wollen, hat sich Vibra, gegründet vom Chinesen Vincent Li, zu einer aufstrebenden Krypto-Handelsplattform in Afrika entwickelt. Vibra hat in der Pre-A-Runde im Jahr 2021 eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Investitionspalette umfasst in der Branche bekannte Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global usw. sowie lokale afrikanische VCs. Vibra wurde vom African Blockchain Lab gegründet, das von der Everest Ventures Group (EVC) gegründet wurde, einem Zweig der Hongkonger Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft Huiyou Capital, die sich auf Krypto-Investitionen und -Entwicklung konzentriert 500 starke Vermögensverwalter, vermögende Privatpersonen usw. Die Investmentliste von EVC umfasst viele bekannte Projekte wie Sandbox und Dapper Labs.
Obwohl sich Start-up-Unternehmen mit erstklassigen chinesischen Web3-Fonds und -Ressourcen wie Wölfe und Tiger in Afrika entwickeln, ist die Macht der lokalen afrikanischen Regierungen nicht zu unterschätzen. Verschiedene von der Regierung eingeführte Dienstleistungen und Produkte konkurrieren nach und nach um den Entwicklungsraum ausländischer Unternehmen. Web3.
Die Zentralbank von Nigeria ist die führende Zentralbank in Afrika und auf der ganzen Welt, die CBDC testet oder sogar vollständig implementiert. Bereits 2021 war Nigeria das zweite Land der Welt, das CBDC einsetzte, und e-Naira wurde landesweit eingeführt. Insgesamt sind 3,4 Milliarden der derzeit 10 Milliarden e-Naira auf dem Markt im Umlauf. Leider sind private FPS in Afrika zu stark und e-Naira hat nur sehr wenige Benutzer, mit einer Benutzerauslastungsrate von nur 0,5 %. Auch die Einführung von e-Naira hat die geldpolitischen Probleme Nigerias nicht grundsätzlich gelöst oder die jährliche Inflationsrate des Landes von etwa 20 % gesenkt. Dennoch nimmt die Nutzung von CBDC in Nigeria rasant zu, wo 90 % der Geschäftstransaktionen bar erfolgen. Insbesondere während des jüngsten Ansturms auf Banken in Nigeria hat die Nutzung von e-Naira erheblich zugenommen.
Im Wettbewerb mit privaten Krypto-Abwicklungen ist die Haltung der Zentralbank von Nigeria nicht unterstützend oder gar unterdrückend. Die Hälfte der afrikanischen Länder hat Kryptowährungen verboten.
Bei der grenzüberschreitenden Abwicklung ist Chinas Zentralbank auch ein Tiger in Afrika. Als Finanzverbindung, die den globalen Einfluss stärkt, hat China nach Möglichkeiten gesucht, die Stimme des RMB zu stärken, in der Hoffnung, den RMB als Sparwährung nutzen zu können. Auch wenn noch ein langer Weg vor uns liegt, hat China nie aufgegeben und ermutigt die Teilnehmer der „Belt and Road“-Initiative und anderer groß angelegter grenzüberschreitender Handelsgeschäfte, den Renminbi als Abwicklungswährung zu verwenden. Große chinesische Unternehmen in Afrika, wie Huawei, haben ihren verkauften Mobiltelefonen (Mate40) chinesische CBDC-Wallets hinzugefügt. Daher wird e-RMB künftig auch bei grenzüberschreitenden Abwicklungen zwischen China und Afrika zum Einsatz kommen.
Derzeit gibt es in Afrika mehr als 200 Mobilfunkanbieter, 100 mobile Geldbörsen und mehr als 52 verschiedene Landeswährungen oder andere Währungsarten. Die Entwicklung der Kryptowährung in Afrika konzentriert sich hauptsächlich auf Nigeria, Ägypten und Kenia, und auch die Kulturen dieser drei Länder sind sehr unterschiedlich. Auch Ghana und Südafrika sind auf der Karte. Nigeria ist die Quelle wichtiger Internet-Storys und eine der beliebtesten Quellen für Teammitglieder für Y-Combinator-Investitionen (Platz drei), nur hinter den Vereinigten Staaten und Indien. Sollte sich das Web3-Projekt in Afrika entwickeln, kann der Einrichtung von Büros in den oben genannten Ländern Vorrang eingeräumt werden. Trotz der weiten Verbreitung herrscht hier eine Einigkeit: In Afrika werden 50 % der Mobiltelefone und 70 % der Kommunikationsinfrastruktur von chinesischen Unternehmen verwaltet, und China begann Mitte der 2000er Jahre, Kapital- und Finanztechnologiegiganten in Afrika zu unterstützen.
Daher ist in Afrika, das „durch Fürsten getrennt“ ist, die Macht der chinesischen Sprache nicht zu unterschätzen. Gemessen an der umfassenden Marktsituation gibt es in Afrika noch keinen Kryptowährungsriesen. Wenn Sie die Spitze erreichen wollen, ist es möglicherweise ein blauer Ozean, und es hat noch nicht einmal einen erbitterten Kampf erlebt. Da afrikanische Benutzer immer mehr Kryptowährungen und GameFi ausgesetzt sind, ist dies nicht nur eine Erweiterung der Finanzzahlungen, sondern auch das Einkommensniveau der Benutzer mit Zugang zu Finanzeinrichtungen ist gestiegen. Wenn man sich die Entwicklungsdynamik von GameFi in Südostasien im letzten Jahr anschaut, könnte Afrika der zweite fruchtbare Boden für GameFi sein.
Aus Investitionssicht werden laut der „Analysis of Africa's Attraction of Foreign Investment in the 2022 World Investment Report“ ausländische Direktinvestitionen (FDI), die nach Afrika fließen, im Jahr 2022 einen Rekordwert von 83 Milliarden US-Dollar erreichen, verglichen mit 39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 , was 10 % der weltweiten gesamten ausländischen Direktinvestitionen ausmacht. Nach einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzeichneten die meisten Länder und regionalen Wirtschaftsorganisationen in Afrika einen moderaten Anstieg der Auslandsinvestitionen. Große Investitionen konzentrieren sich hauptsächlich auf internationale Projekte wie Bergbauprojekte, Immobilien und neue Energien. Investitionen in den Web3-Bereich stecken noch in den Kinderschuhen, und die im Ausland investierten Mittel richten sich eher an afrikanische Web3-Gründer mit ausländischem Studienhintergrund. Obwohl die Internetnutzer in Afrika sehr jung sind und schnell wachsen, machen VC-Investitionen in Afrika nach den in den letzten zwei Jahren im Web3-Bereich veröffentlichten Investitionsinformationen weniger als 3 % der Welt aus. Dies mag auch mit dem komplexen politischen und kulturellen Umfeld Afrikas zusammenhängen, aber Risiken gehen oft mit Chancen einher. In einer Zeit, in der der globale Investmentmarkt zunehmend gesättigt ist, hat jeder, der den Mut hat, die Führung zu übernehmen, möglicherweise die Chance, die afrikanischen Finanzmärkte zu vereinen Markt.
Zheng Hes sieben Reisen in den Westen reichten bis zur Ostküste Afrikas. In der heutigen Welt der Globalisierung könnten die Chinesen darüber nachdenken, aus dem überfüllten Ost- und Südostasien zu fliehen und den „neuen“ Kontinent ins Visier zu nehmen.
Referenz:
[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/
[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml
[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refer rer_sig=AQAAACurosd90oQ9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMXaXhLjG85JhxdDZ
[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/
[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml
[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf
[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/
[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/
[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960