#日经225涨2.5%创三月新高 10月5日美股盘前，从大盘流出的钱全挤进了加密和芯片
今天盘面挺有意思，资金在换手，不是普涨。三大指数期货微跌，但场内情绪没散，钱只是从大盘股腾出来做更激进的动作。
加密概念是绝对主场。比特币站上8.6万美元，加密股集体往上拱，HSDT拉了14%，BNC涨4.44%，MSTR和COIN都在2个点以上。这不是追高，是资金在赌币价突破后的补涨。
芯片这边走得就很分裂了。光通信和存储方向还好，但英特尔盘前直接崩了4个多点。原因有二：一是马斯克周末确认，台积电正在跟他的Terafab半导体项目谈合作，英特尔之前是唯一被点名的代工伙伴，这事儿直接动摇了它的战略地位；二是Susquehanna今早发了数据，英特尔三季度在笔记本和台式机的CPU份额继续被AMD和骁龙蚕食，桌面份额掉到2023年二季度以来最低。外部被抢单、内部被抢份额，加上今年涨了200多个点，获利盘一看利空出来跑得比谁都快。
这分化说明资金在科技内部做筛选，没撒胡椒面。今天盯的是通胀数据和加息预期的博弈。市场对本月加息的押注已经降到20%附近，风险偏好回暖了。但我的判断是，大盘指数这层短期不会有太大波动，真正的机会在加密和半导体光通信这两个结构里。#美联储10月加息概率降至17%
今天盘面挺有意思，资金在换手，不是普涨。三大指数期货微跌，但场内情绪没散，钱只是从大盘股腾出来做更激进的动作。
加密概念是绝对主场。比特币站上8.6万美元，加密股集体往上拱，HSDT拉了14%，BNC涨4.44%，MSTR和COIN都在2个点以上。这不是追高，是资金在赌币价突破后的补涨。
芯片这边走得就很分裂了。光通信和存储方向还好，但英特尔盘前直接崩了4个多点。原因有二：一是马斯克周末确认，台积电正在跟他的Terafab半导体项目谈合作，英特尔之前是唯一被点名的代工伙伴，这事儿直接动摇了它的战略地位；二是Susquehanna今早发了数据，英特尔三季度在笔记本和台式机的CPU份额继续被AMD和骁龙蚕食，桌面份额掉到2023年二季度以来最低。外部被抢单、内部被抢份额，加上今年涨了200多个点，获利盘一看利空出来跑得比谁都快。
这分化说明资金在科技内部做筛选，没撒胡椒面。今天盯的是通胀数据和加息预期的博弈。市场对本月加息的押注已经降到20%附近，风险偏好回暖了。但我的判断是，大盘指数这层短期不会有太大波动，真正的机会在加密和半导体光通信这两个结构里。#美联储10月加息概率降至17%
