☕ TERAFAB: Könnte Musks Vorstoß für die Chip-Unabhängigkeit für NVIDIA zum Problem werden?
Hier ist die Frage auf meiner Sonntag-Beobachtungsliste:
Wenn Musks Unternehmen selbst wettbewerbsfähige KI-Chips herstellen können, wie viel künftige Ausgaben könnten sich damit von NVIDIA wegbewegen?
Was bestätigt ist
Das Terafab-Projekt von Tesla und SpaceX zielt darauf ab, Chipfertigung, Speicher und fortschrittliche Packaging-Technologien zu kombinieren. Geplante Anwendungen sind Robotik, autonome Fahrzeuge und KI-Computing im Weltraum. Das sind Entwicklungsziele – kein Beleg für wettbewerbsfähige Produktion.
Warum NVIDIA-Investoren darauf achten sollten
Zweckmäßig entwickelte Chips könnten künftig einige Workloads übernehmen, die andernfalls von extern gekauften Prozessoren erledigt würden.
Meine Einschätzung: Wenn diese Chips bei wettbewerbsfähiger Leistung und Kosten im Maßstab mithalten können, könnte Musks Ökosystem einen größeren Teil seiner eigenen Ausgaben für Computing beanspruchen.
Das würde eine potenzielle Wettbewerbsbedrohung schaffen.
Aber der Bau einer Fabrik ist nur ein Teil der Herausforderung.
NVIDIA entwickelt seine Chips und ist für die Fertigung auf Zulieferer wie TSMC und Samsung angewiesen. Das Angebot umfasst außerdem CUDA, Networking und komplette Computing-Systeme.
Ein Chip, der in einem Roboter läuft, ersetzt nicht automatisch die GPUs, die zum Trainieren seiner KI genutzt werden.
Und SpaceX’ Ankündigung ermutigt ausdrücklich bestehende Lieferanten, ihre Produktion auszubauen. Terafab könnte die Kapazität zusätzlich erhöhen.
Die Meilensteine, die ich im Blick habe:
• Funktionierende Chips mit glaubwürdigen Leistungs-Vergleichen.
• Zuverlässige Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten.
• Belege dafür, dass interne Chips tatsächlich externe Käufe ersetzen.
Für NVIDIA würde eine erfolgreiche Substitution den Wettbewerbsdruck erhöhen.
Für Tesla könnte mehr Kontrolle über die Lieferkette helfen – aber auch die Investitions- und Umsetzungsrisiken spielen eine Rolle.
Open $NVDAB and compare it with $TSLAB as you research this thesis. Eine Fabrikankündigung allein kann uns nicht sagen, wohin sich der Preis für das eine oder andere als Nächstes entwickelt.
Was würde Ihre Sicht zuerst ändern: wettbewerbsfähige Benchmarks oder der Nachweis einer Produktion im Maßstab?
Folgen Sie für Updates, während sich die Belege entwickeln.
#NVIDIA #Tesla #AI
$NVDAB $TSLA
Hier ist die Frage auf meiner Sonntag-Beobachtungsliste:
Wenn Musks Unternehmen selbst wettbewerbsfähige KI-Chips herstellen können, wie viel künftige Ausgaben könnten sich damit von NVIDIA wegbewegen?
Was bestätigt ist
Das Terafab-Projekt von Tesla und SpaceX zielt darauf ab, Chipfertigung, Speicher und fortschrittliche Packaging-Technologien zu kombinieren. Geplante Anwendungen sind Robotik, autonome Fahrzeuge und KI-Computing im Weltraum. Das sind Entwicklungsziele – kein Beleg für wettbewerbsfähige Produktion.
Warum NVIDIA-Investoren darauf achten sollten
Zweckmäßig entwickelte Chips könnten künftig einige Workloads übernehmen, die andernfalls von extern gekauften Prozessoren erledigt würden.
Meine Einschätzung: Wenn diese Chips bei wettbewerbsfähiger Leistung und Kosten im Maßstab mithalten können, könnte Musks Ökosystem einen größeren Teil seiner eigenen Ausgaben für Computing beanspruchen.
Das würde eine potenzielle Wettbewerbsbedrohung schaffen.
Aber der Bau einer Fabrik ist nur ein Teil der Herausforderung.
NVIDIA entwickelt seine Chips und ist für die Fertigung auf Zulieferer wie TSMC und Samsung angewiesen. Das Angebot umfasst außerdem CUDA, Networking und komplette Computing-Systeme.
Ein Chip, der in einem Roboter läuft, ersetzt nicht automatisch die GPUs, die zum Trainieren seiner KI genutzt werden.
Und SpaceX’ Ankündigung ermutigt ausdrücklich bestehende Lieferanten, ihre Produktion auszubauen. Terafab könnte die Kapazität zusätzlich erhöhen.
Die Meilensteine, die ich im Blick habe:
• Funktionierende Chips mit glaubwürdigen Leistungs-Vergleichen.
• Zuverlässige Produktion zu wettbewerbsfähigen Kosten.
• Belege dafür, dass interne Chips tatsächlich externe Käufe ersetzen.
Für NVIDIA würde eine erfolgreiche Substitution den Wettbewerbsdruck erhöhen.
Für Tesla könnte mehr Kontrolle über die Lieferkette helfen – aber auch die Investitions- und Umsetzungsrisiken spielen eine Rolle.
Open $NVDAB and compare it with $TSLAB as you research this thesis. Eine Fabrikankündigung allein kann uns nicht sagen, wohin sich der Preis für das eine oder andere als Nächstes entwickelt.
Was würde Ihre Sicht zuerst ändern: wettbewerbsfähige Benchmarks oder der Nachweis einer Produktion im Maßstab?
Folgen Sie für Updates, während sich die Belege entwickeln.
#NVIDIA #Tesla #AI
$NVDAB $TSLA
