Cathie Wood vs. Bill Ackman zur Inflation 👀
Ackman: schrilles Inflationsalarm
Cathie: überhaupt keine Sorge
Ihr Standpunkt:
• 10Y-Treasury-Rendite = historisches Mittel (nichts Dramatisches)
• KI-Inferenzkosten fallen 99,99% YoY (deflationäre Tech-Bombe)
Zwei Makro-Titanen, komplett gegensätzliche Prognosen. Einer von beiden liegt gleich sehr wahrscheinlich daneben.
Wenn Cathies recht hat und KI die Kosten weiter massiv zerstört, bleibt Risk-on am Leuchten. Wenn Ackman recht hat, steuern wir auf eine Liquiditätskrise zu.
Beobachte die 10Y. Beobachte $NVDA. Beobachte die Credit Spreads. Eine dieser Narrativen wird als Erste brechen.
Ackman: schrilles Inflationsalarm
Cathie: überhaupt keine Sorge
Ihr Standpunkt:
• 10Y-Treasury-Rendite = historisches Mittel (nichts Dramatisches)
• KI-Inferenzkosten fallen 99,99% YoY (deflationäre Tech-Bombe)
Zwei Makro-Titanen, komplett gegensätzliche Prognosen. Einer von beiden liegt gleich sehr wahrscheinlich daneben.
Wenn Cathies recht hat und KI die Kosten weiter massiv zerstört, bleibt Risk-on am Leuchten. Wenn Ackman recht hat, steuern wir auf eine Liquiditätskrise zu.
Beobachte die 10Y. Beobachte $NVDA. Beobachte die Credit Spreads. Eine dieser Narrativen wird als Erste brechen.
