Cerebras-Aktien haben gerade einen deutlichen Rückschlag erlitten.
$CBRS ist um fast 20% gefallen, nachdem ein Bericht nahegelegt hatte, dass OpenAI für seine „Ultrafast“-Inference-Workloads Nvidia-GPUs nutzt und nicht vollständig auf die Cerebras-Hardware setzt.
Das ist wichtig, weil Cerebras einen Großteil seiner Investitionsstory auf genau eine Sache aufgebaut hat: extrem schnelle KI-Inferenz.
Das Unternehmen hatte zuvor eine mehrjährige Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, die bis zu 750 MW an Cerebras-Computing-Kapazität umfasst. Der Deal wurde später als mehr als 20 Mrd. $ wert beschrieben.
Wenn Anleger also hören, dass Nvidia möglicherweise auch Teile von OpenAIs Low-Latency-Workloads antreibt, liegt die unmittelbare Frage auf der Hand:
Wie viel von der Inferenz-Chance wird tatsächlich an Cerebras gehen?
Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt.
Dieser Bericht bedeutet nicht, dass OpenAI Cerebras aufgegeben hat. Sam Altman soll Cerebras als engen Partner bezeichnet haben und gesagt haben, dass die Unternehmen weiterhin gemeinsam an KI-Geschwindigkeit arbeiten.
Cerebras kommt zudem mit spürbarem Rückenwind in die Situation. Das Cloud-Geschäft wächst rapide, und das Unternehmen hat zudem Hunderte Megawatt an vertraglich gesicherter Rechenzentrums-Kapazität angekündigt.
Daher würde ich das nicht als einfache Nvidia-gegen-Cerebras-Geschichte lesen.
Für mich ist die größere Frage, ob KI-Inferenz zu einem Multi-Chip-Markt wird – in dem Nvidia einige Workloads übernimmt, während spezialisierte Hardware wie Cerebras andere übernimmt.
Die nächsten Monate könnten viel darüber verraten, wer tatsächlich die Inferenz-Workloads für die schnellsten KI-Produkte erhält.
Für CBRS-Investoren könnte diese Allokation wichtiger sein als der heutige Ein-Tages-Rückschlag.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
$CBRS ist um fast 20% gefallen, nachdem ein Bericht nahegelegt hatte, dass OpenAI für seine „Ultrafast“-Inference-Workloads Nvidia-GPUs nutzt und nicht vollständig auf die Cerebras-Hardware setzt.
Das ist wichtig, weil Cerebras einen Großteil seiner Investitionsstory auf genau eine Sache aufgebaut hat: extrem schnelle KI-Inferenz.
Das Unternehmen hatte zuvor eine mehrjährige Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, die bis zu 750 MW an Cerebras-Computing-Kapazität umfasst. Der Deal wurde später als mehr als 20 Mrd. $ wert beschrieben.
Wenn Anleger also hören, dass Nvidia möglicherweise auch Teile von OpenAIs Low-Latency-Workloads antreibt, liegt die unmittelbare Frage auf der Hand:
Wie viel von der Inferenz-Chance wird tatsächlich an Cerebras gehen?
Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt.
Dieser Bericht bedeutet nicht, dass OpenAI Cerebras aufgegeben hat. Sam Altman soll Cerebras als engen Partner bezeichnet haben und gesagt haben, dass die Unternehmen weiterhin gemeinsam an KI-Geschwindigkeit arbeiten.
Cerebras kommt zudem mit spürbarem Rückenwind in die Situation. Das Cloud-Geschäft wächst rapide, und das Unternehmen hat zudem Hunderte Megawatt an vertraglich gesicherter Rechenzentrums-Kapazität angekündigt.
Daher würde ich das nicht als einfache Nvidia-gegen-Cerebras-Geschichte lesen.
Für mich ist die größere Frage, ob KI-Inferenz zu einem Multi-Chip-Markt wird – in dem Nvidia einige Workloads übernimmt, während spezialisierte Hardware wie Cerebras andere übernimmt.
Die nächsten Monate könnten viel darüber verraten, wer tatsächlich die Inferenz-Workloads für die schnellsten KI-Produkte erhält.
Für CBRS-Investoren könnte diese Allokation wichtiger sein als der heutige Ein-Tages-Rückschlag.
#CerebrasSinksNearly20%OnReportNvidiaToPowerOpenAI
$STRK $NEAR $BTC
