Wenn du es noch nicht herausgefunden hast: Dips sind zum Kaufen da.
Der KI-Capex-Zyklus und der Ausbau der Rechenzentren verlangsamen sich nicht. Wer in Panik wegen der Ausgaben der Hyperscaler gerät, versteht nicht, wie viel Rechenleistung die agentische KI- und Robotik-Ökonomie tatsächlich benötigen wird.
Wir sind heute noch lange nicht an der Kapazitätsgrenze.
Wir brauchen deutlich mehr Halbleiter, Neo-Cloud-Infrastruktur, Stromerzeugung, Netzwerke, Kühlung und Speicher. Die stärksten Unternehmen, die diese Engpässe lösen, haben noch Jahre an Planungssicherheit vor sich.
Dieser KI-Ausbau ist ein Thema über mehrere Jahre. Lass dich nicht von kurzfristiger Volatilität aus einer langfristigen, strukturellen These herausziehen.
Wir waren früh bei $MU, $BE, $CRDO, $NBIS und anderen KI-Infrastrukturnamen — und wir nutzen weiterhin Rücksetzer als Einstiegspunkte. Der Zyklus ist nicht vorbei. Er fängt gerade erst an.
Der KI-Capex-Zyklus und der Ausbau der Rechenzentren verlangsamen sich nicht. Wer in Panik wegen der Ausgaben der Hyperscaler gerät, versteht nicht, wie viel Rechenleistung die agentische KI- und Robotik-Ökonomie tatsächlich benötigen wird.
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Wir brauchen deutlich mehr Halbleiter, Neo-Cloud-Infrastruktur, Stromerzeugung, Netzwerke, Kühlung und Speicher. Die stärksten Unternehmen, die diese Engpässe lösen, haben noch Jahre an Planungssicherheit vor sich.
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