8 Stories haben den Cut für den 1. Oktober geschafft – ein großer strategischer Pivot des Treasury-Ansatzes, frische EU-Regulierungs-Wärme auf die größte Börse und ein echtes neues TradFi-DeFi-Bridge-Produkt wurden berücksichtigt.

1. Metaplanet kaufte am 1. Oktober 5.268 weitere BTC für ~623 Mio. US-Dollar (Ø ~116.870 US-Dollar/BTC). Dadurch hob das Unternehmen sein Treasury auf 30.823 BTC (~3,3 Mrd. US-Dollar) und wurde zur weltweit 4.-größten börsennotierten Bitcoin-Treasury-Gesellschaft – hinter nur Strategy, MARA Holdings und XXI. Zusammen mit dem Kauf stellte Metaplanet "Phase II" seiner Strategie vor: nicht verwässernde Einnahmeströme, darunter eine Bitcoin-Income-Generation-Einheit (136,3 Mio. US-Dollar für den Verkauf von BTC-Optionen und das Ernten impliziter Volatilität; bereits 16,28 Mio. US-Dollar Quartalsumsatz, +115,7% QoQ), die Medienplattform Bitcoin.jp und eine noch nicht offengelegte Initiative "Project NOVA" – ein echter Pivot von reiner Akkumulation hin zu einem diversifizierten, renditeerzeugenden Bitcoin-Geschäftsmodell.

2. Die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA sowie die nationalen Aufsichtsbehörden in Frankreich, Deutschland und Griechenland prüfen, ob Binance sich unrechtmäßig auf die eng gefasste MiCA-Ausnahme der „reverse solicitation“ (Kundeninitiative) stützt, um weiterhin EU-Kunden zu bedienen, nachdem das Unternehmen im Sommer keine MiCA-Lizenz erhalten hatte (und seinen Antrag in Griechenland nach politischem Widerstand zurückgezogen hatte). Tests im August ergaben, dass in mehreren EU-Ländern weiterhin neue Binance-Konten eröffnet, verifiziert und aufgeladen werden konnten. Laut ESMA „sollte die Ausnahme nicht dazu genutzt werden, MiCA-Anforderungen zu umgehen“. Die Prüfung könnte zu Durchsetzungsmaßnahmen gegen die weltweit größte Börse führen.

3. Rückblick auf den NEAR-ETF (heute bereits behandelt): Der erste US-Spot-NEAR-ETF von Bitwise verzeichnete am ersten Handelstag Zuflüsse von 35,5 Mio. US-Dollar und übertraf damit vergleichbare SOL- und XRP-ETF-Debüts – die vollständige Aufschlüsselung findet ihr in unserem früheren Beitrag.

4. Chainlink stellte „Fulcrum“ vor, ein neues institutionelles Produkt für Repo-Geschäfte und die Finanzierung von Sicherheiten über verschiedene Blockchains hinweg. Den Ablauf führte das Unternehmen bei Sibos 2026 gemeinsam mit DTCC live vor. Fulcrum trennt die Verwaltung von Finanzierungsvereinbarungen von den Abwicklungs-Blockchains für Bargeld und Sicherheiten und richtet sich an ungenutzte oder gebundene institutionelle Banksicherheiten. DTCC plant, auf der Infrastruktur von Chainlink eine eigene Collateral AppChain aufzubauen; der Start ist für das vierte Quartal 2026 angepeilt. Damit handelt es sich um ein eigenständiges neues institutionelles Produkt, zusätzlich zum CCIP-2.0-Start, über den wir Anfang der Woche berichtet haben.

5. Coinbase hat die Migration seiner internationalen Derivate von Coinbase International Exchange zu „Deribit by Coinbase“ abgeschlossen (vor der Migration waren bereits 96,6 % des Open Interest verlagert worden) und bündelt damit die Liquidität für Optionen und Futures auf der Plattform, die das Unternehmen für rund 2,9 Mrd. US-Dollar übernommen hatte. Die wichtigste neue Funktion: Nutzer in ausgewählten Rechtsgebieten, die die Voraussetzungen erfüllen, können voraussichtlich ab Ende Oktober Krypto-Optionen direkt in der Coinbase-App handeln.

6. US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 1. Oktober Nettoabflüsse von 148,7 Mio. US-Dollar. Damit endete eine neuntägige Zuflussserie, in der 3,1 Mrd. US-Dollar hinzugekommen waren. Fidelitys FBTC führte die Abflüsse mit 125,6 Mio. US-Dollar an, gefolgt von Bitwises BITB (13,6 Mio. US-Dollar) und BlackRocks IBIT (9,5 Mio. US-Dollar, womit auch dessen eigene neuntägige Zuflussserie von 1,6 Mrd. US-Dollar endete). Seit Jahresbeginn belaufen sich die Nettozuflüsse auf 970 Mio. US-Dollar; das verwaltete Vermögen liegt bei über 100 Mrd. US-Dollar.

7. Brasiliens Resolution BCB 588 trat am 1. Oktober in Kraft. Sie verpflichtet zugelassene Anbieter von Dienstleistungen rund um virtuelle Vermögenswerte, jede Kundenüberweisung von mindestens 10.000 US-Dollar auf eine oder von einer selbstverwalteten Wallet bis zum nächsten Geschäftstag an die Finanzermittlungsstelle Coaf zu melden. Es handelt sich um eine Meldepflicht, nicht um ein Überweisungsverbot oder eine Obergrenze. Reine Wallet-zu-Wallet-Überweisungen außerhalb zugelassener Anbieter werden nicht erfasst – ein Modell, das andere Aufsichtsbehörden möglicherweise beobachten werden.

8. Fiserv hat eine White-Label-Plattform für digitale Vermögenswerte eingeführt, die über VersaBank und Fireblocks die Ausgabe, Vernichtung und Verwahrung ermöglicht und seinen rund 10.000 Finanzinstitutionskunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht. Der Pilotbetrieb, Roughrider Coin, ist ein durch US-Dollar gedeckter Stablecoin für Transaktionen zwischen Banken, der für mehr als 90 regionale Banken und Kreditgenossenschaften in North Dakota entwickelt wurde und auf Solana läuft. Damit bringt ein etablierter Anbieter von Kernbankensystemen einen von einer Staatsbank gestützten Stablecoin in echtem Maßstab auf einer öffentlichen Blockchain an den Start.

Ein Top-5-Bitcoin-Treasury-Unternehmen erfindet sich als Renditegeschäft neu, die EU zieht die Zügel gegenüber Binance an und Fiserv bringt unauffällig einen staatlich gestützten Stablecoin auf Solana – welches Thema ist mit Blick auf das vierte Quartal am wichtigsten?

Keine Anlageberatung. Recherchiert selbst.

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