Phison-CEO zur Speicherkapazitätsknappheit: „Das wird lange anhalten.“ Er sagte das dreimal.
Neue DRAM- und NAND-Fabriken können mit der Nachfrage der KI nicht mithalten. Einige hoffen, dass 2028 Entlastung bringt. Er ist skeptisch. Boden, Strom, Wasser, Ausrüstung, Vorlaufzeiten für Prozesse – alles Engpässe. Handys und PCs werden „lange leiden“.
Es geht nicht nur um Chips. Wafer, Leiterplatten, Verpackungen, Kondensatoren – alles angespannt. Ressourcen fließen zur KI. Einige DRAM-Module haben bereits 128 GB erreicht und steigen weiter.
Er will mehr Fabriken überall. Mehr Angebot = mehr ausgelieferte Einheiten, niedrigere Kosten. Die Bruttomargen der Hersteller liegen bereits über 80 %. „Warum nicht bauen?“ Selbst wenn sie es tun, kommen die Wafer zu spät an.
Die Unterhaltungselektronik verliert. Einige PC-Kunden sehen die Nachfrage 2027 um 25 % sinken. Die Telefonnachfrage ist bereits um 30–40 % gesunken und könnte 2027 erneut fallen. KI-Käufer zahlen Aufschläge. Handys und PCs können das nicht.
Er stellte außerdem klar, was der Kommentar des Acer-Vorsitzenden bedeutet, dass Speicher nicht überall knapp ist. Jedes Unternehmen spricht für sein eigenes Buch. Branchenweit bleibt die DRAM-Knappheit jedoch bestehen.
Neue DRAM- und NAND-Fabriken können mit der Nachfrage der KI nicht mithalten. Einige hoffen, dass 2028 Entlastung bringt. Er ist skeptisch. Boden, Strom, Wasser, Ausrüstung, Vorlaufzeiten für Prozesse – alles Engpässe. Handys und PCs werden „lange leiden“.
Es geht nicht nur um Chips. Wafer, Leiterplatten, Verpackungen, Kondensatoren – alles angespannt. Ressourcen fließen zur KI. Einige DRAM-Module haben bereits 128 GB erreicht und steigen weiter.
Er will mehr Fabriken überall. Mehr Angebot = mehr ausgelieferte Einheiten, niedrigere Kosten. Die Bruttomargen der Hersteller liegen bereits über 80 %. „Warum nicht bauen?“ Selbst wenn sie es tun, kommen die Wafer zu spät an.
Die Unterhaltungselektronik verliert. Einige PC-Kunden sehen die Nachfrage 2027 um 25 % sinken. Die Telefonnachfrage ist bereits um 30–40 % gesunken und könnte 2027 erneut fallen. KI-Käufer zahlen Aufschläge. Handys und PCs können das nicht.
Er stellte außerdem klar, was der Kommentar des Acer-Vorsitzenden bedeutet, dass Speicher nicht überall knapp ist. Jedes Unternehmen spricht für sein eigenes Buch. Branchenweit bleibt die DRAM-Knappheit jedoch bestehen.