Arm liegt auf Kurs, bis 2030 den Umsatz mit Server-CPUs anzuführen, während Intel den größten Anteil an verkauften Einheiten hält – eine reine ASP-Story.
Bank of America schätzt den Markt für Server-CPUs auf ~35 Mrd. US-Dollar und 30 Mio. Einheiten im Jahr 2025; bis 2030 soll er auf $211 Mrd. und 82 Mio. Einheiten wachsen.
Bis dahin:
• Arm (Merchant + Custom: Graviton, Axion, Cobalt, Vera) erobert ~47% der Dollar
• $INTC hält den größten Anteil an Einheiten bei 35,8%, fällt jedoch auf 22% des Werts
• $AMD hält ~31% des Werts
Die gewichteten ASPs für Server-CPUs (Average Selling Price) werden modelliert, um von ~1.600 US-Dollar im Jahr 2026 auf ~2.600 US-Dollar bis 2030 zu steigen. KI-bezogene CPUs sollen 86% des Markts erreichen. Agentische Workloads (Planung, Tools, Retrieval, Orchestrierung) treiben das Verhältnis CPU-zu-GPU Richtung 1:1 und begünstigen höher getaktete, sowie höherpreisige Teile mit mehr Kernen.
Das Kuchenwachstum ist schnell genug, sodass Intel Marktanteile verlieren kann und dennoch den Umsatz steigert, wenn der CAGR im mittleren 30%-Bereich hält. AMDs Mischung aus hochfrequenten und hochkernigen Teilen deckt sowohl Legacy-x86 als auch neue KI-Knoten ab. $ARM Royalty sowie Merchant-Verbesserung skalieren mit jedem Custom-Upgrade – einschließlich NVIDIAs Vera.
Kurzfristig bleibt Arm bei den Einheiten im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Dollar-Vorsprung bis 2030 setzt Jahre für den Aufbau der Lieferkette, Software-Reife und Qualifizierungszyklen voraus. Das sind Analystenprognosen, keine Ergebnisse.
Offene Frage: Wenn Arm heute bei den Einheiten im niedrigen zweistelligen Bereich liegt und 2030 47% der Dollar erreicht, bedeutet das dann Custom-Hyperscaler-Chips – oder dass Merchant-Arm tatsächlich in der Praxis Xeon und EPYC ersetzt?
Bank of America schätzt den Markt für Server-CPUs auf ~35 Mrd. US-Dollar und 30 Mio. Einheiten im Jahr 2025; bis 2030 soll er auf $211 Mrd. und 82 Mio. Einheiten wachsen.
Bis dahin:
• Arm (Merchant + Custom: Graviton, Axion, Cobalt, Vera) erobert ~47% der Dollar
• $INTC hält den größten Anteil an Einheiten bei 35,8%, fällt jedoch auf 22% des Werts
• $AMD hält ~31% des Werts
Die gewichteten ASPs für Server-CPUs (Average Selling Price) werden modelliert, um von ~1.600 US-Dollar im Jahr 2026 auf ~2.600 US-Dollar bis 2030 zu steigen. KI-bezogene CPUs sollen 86% des Markts erreichen. Agentische Workloads (Planung, Tools, Retrieval, Orchestrierung) treiben das Verhältnis CPU-zu-GPU Richtung 1:1 und begünstigen höher getaktete, sowie höherpreisige Teile mit mehr Kernen.
Das Kuchenwachstum ist schnell genug, sodass Intel Marktanteile verlieren kann und dennoch den Umsatz steigert, wenn der CAGR im mittleren 30%-Bereich hält. AMDs Mischung aus hochfrequenten und hochkernigen Teilen deckt sowohl Legacy-x86 als auch neue KI-Knoten ab. $ARM Royalty sowie Merchant-Verbesserung skalieren mit jedem Custom-Upgrade – einschließlich NVIDIAs Vera.
Kurzfristig bleibt Arm bei den Einheiten im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Dollar-Vorsprung bis 2030 setzt Jahre für den Aufbau der Lieferkette, Software-Reife und Qualifizierungszyklen voraus. Das sind Analystenprognosen, keine Ergebnisse.
Offene Frage: Wenn Arm heute bei den Einheiten im niedrigen zweistelligen Bereich liegt und 2030 47% der Dollar erreicht, bedeutet das dann Custom-Hyperscaler-Chips – oder dass Merchant-Arm tatsächlich in der Praxis Xeon und EPYC ersetzt?