Der KI-Kampf hat begonnen, sich von der Chip-Ära hin zu Vermittlungsrohren und Netzwerken zu verlagern
Die übermäßige Fokussierung auf Nvidia und AMD lässt den anderen Teil der Gleichung außer Acht: Die enorme Rechenleistung der GPUs ist wertlos, wenn die Netzwerke von Rechenzentren (Data Center Networking) den Datentransfer zwischen Tausenden von Chips ausbremsen (Bottleneck)
Die Geschichte von HPE (Hewlett Packard Enterprise) zeigt heute, dass sich die Wette auf die Infrastruktur ausweitet:
Was hat den Kurs nach oben getrieben und die Erwartungen verändert? 💡
Wachstumserwartungen erhöht: HPE hat die prognostizierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) für den Netzwerkbereich auf High-Teens bis 2029 angehoben
Explosion der Data-Center-Netze: Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im Bereich Data Center Networking jährlich um 50% bis 55%+ wachsen wird (CAGR) bis 2029.
Milliarden-Deals: Die Ankündigung geht mit einer Bestellung für eine umfangreiche KI-Infrastruktur einher – im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar
Der Weitblick 👈 Die erste Welle der KI war die Phase des GPU-Kaufs
Die aktuelle und die kommende Welle ist die Phase der Installation der Leitungen und Netzwerke (Networking, Switches, Cooling)
Unternehmen und Hyperscaler kaufen nicht mehr einzelne Server, sondern investieren in ein integriertes Netzwerk-Setup, das die hohen KI-Workloads mit nahezu keiner Latenz bewältigen kann
Ich beobachte HPE und ähnliche Unternehmen, um zu sehen, wie der Geldfluss in die harte Infrastruktur fließt – und damit ein nachhaltiges Wachstum fernab von Schwankungen bei Chippreisen sichergestellt wird
Eure Meinung ist wichtig 👇
$HPEB
$HPE
Die übermäßige Fokussierung auf Nvidia und AMD lässt den anderen Teil der Gleichung außer Acht: Die enorme Rechenleistung der GPUs ist wertlos, wenn die Netzwerke von Rechenzentren (Data Center Networking) den Datentransfer zwischen Tausenden von Chips ausbremsen (Bottleneck)
Die Geschichte von HPE (Hewlett Packard Enterprise) zeigt heute, dass sich die Wette auf die Infrastruktur ausweitet:
Was hat den Kurs nach oben getrieben und die Erwartungen verändert? 💡
Wachstumserwartungen erhöht: HPE hat die prognostizierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) für den Netzwerkbereich auf High-Teens bis 2029 angehoben
Explosion der Data-Center-Netze: Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im Bereich Data Center Networking jährlich um 50% bis 55%+ wachsen wird (CAGR) bis 2029.
Milliarden-Deals: Die Ankündigung geht mit einer Bestellung für eine umfangreiche KI-Infrastruktur einher – im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar
Der Weitblick 👈 Die erste Welle der KI war die Phase des GPU-Kaufs
Die aktuelle und die kommende Welle ist die Phase der Installation der Leitungen und Netzwerke (Networking, Switches, Cooling)
Unternehmen und Hyperscaler kaufen nicht mehr einzelne Server, sondern investieren in ein integriertes Netzwerk-Setup, das die hohen KI-Workloads mit nahezu keiner Latenz bewältigen kann
Ich beobachte HPE und ähnliche Unternehmen, um zu sehen, wie der Geldfluss in die harte Infrastruktur fließt – und damit ein nachhaltiges Wachstum fernab von Schwankungen bei Chippreisen sichergestellt wird
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