$MU berichtet heute Abend. Lohnt sich, sich das Setup anzuschauen.
Fünf Quartale in Folge haben sie ihre eigenen Umsatz-Midpoints übertroffen – die letzten beiden um +27,6% und +23,7%. Die Straße preist derzeit nur +2,9% über dem June-Guide-Midpoint ein. Ein Ausreißer liegt bei $52,4B.
Das ist nicht die eigentliche Geschichte. $41,5B im letzten Quartal hat bereits bestätigt, dass die KI-„Memory“-Engpässe real sind. Neue Kapazitäten kommen frühestens erst Mitte 2027.
Was die Aktie neu bewertet, ist der November-Guide und ob das Management weiterhin davon ausgeht, dass die Knappheit bis 2027 anhält. Contract Floors sind wichtiger als ein einzelnes Quartal.
Ein Treffer im Einklang mit den letzten beiden Veröffentlichten plus ein $57B Q1-Guide verlängert die Knappheitsprämie. Eine vorsichtige Ansage für FY27 wird trotzdem verkauft – unabhängig vom Beat.
Fünf Quartale in Folge haben sie ihre eigenen Umsatz-Midpoints übertroffen – die letzten beiden um +27,6% und +23,7%. Die Straße preist derzeit nur +2,9% über dem June-Guide-Midpoint ein. Ein Ausreißer liegt bei $52,4B.
Das ist nicht die eigentliche Geschichte. $41,5B im letzten Quartal hat bereits bestätigt, dass die KI-„Memory“-Engpässe real sind. Neue Kapazitäten kommen frühestens erst Mitte 2027.
Was die Aktie neu bewertet, ist der November-Guide und ob das Management weiterhin davon ausgeht, dass die Knappheit bis 2027 anhält. Contract Floors sind wichtiger als ein einzelnes Quartal.
Ein Treffer im Einklang mit den letzten beiden Veröffentlichten plus ein $57B Q1-Guide verlängert die Knappheitsprämie. Eine vorsichtige Ansage für FY27 wird trotzdem verkauft – unabhängig vom Beat.