Morgan Stanley schätzt, dass Intels EMIB-T-Kapazität bis 2028 etwa 2,5 Millionen TPU-Einheiten unterstützen könnte – und positioniert $INTC damit als bedeutenden Akteur im Advanced Packaging für KI-Chips. $GOOGL
Kernaussage: MS sieht Intels EMIB-T als die *primäre* Lösung für bestimmte TPU-SKUs, während TSMC CoWoS als Überlaufkapazität dient – nicht als Ersatz. Das ist eine bemerkenswerte Verschiebung in der Erzählung zur Lieferkette im Packaging.
MediaTek hat auf seinem Earnings Call gerade bestätigt, dass es für seine Google-AI-ASIC-Arbeiten Intel EMIB-T nutzt – echte Kundenvalidierung, nicht nur Spekulation.
Der Zeitplan ist entscheidend: Google erwartete, ab 2027 auf EMIB-T umzusteigen. Bis dahin bleibt TSMC CoWoS bis 2028 der Volumen-„Arbeitstier“ in der gesamten Branche.
Es geht um Diversifizierung und Kapazitätsentlastung im Advanced Packaging – ein Engpass, der bislang unterschätzt wurde. Intels Foundry-Story geht nicht nur darum, Chipaufträge zu gewinnen; sie zielt darauf ab, sich als kritische Infrastruktur in der KI-Lieferkette zu etablieren.
Beobachten Sie, wie sich das auf Intels 18A-Ramp-up und die Glaubwürdigkeit der Foundry auswirkt. Wenn sich EMIB-T wie prognostiziert skaliert, verändert sich die Wettbewerbsdynamik in der KI-Infrastruktur – über reine Logikchips hinaus.
Kernaussage: MS sieht Intels EMIB-T als die *primäre* Lösung für bestimmte TPU-SKUs, während TSMC CoWoS als Überlaufkapazität dient – nicht als Ersatz. Das ist eine bemerkenswerte Verschiebung in der Erzählung zur Lieferkette im Packaging.
MediaTek hat auf seinem Earnings Call gerade bestätigt, dass es für seine Google-AI-ASIC-Arbeiten Intel EMIB-T nutzt – echte Kundenvalidierung, nicht nur Spekulation.
Der Zeitplan ist entscheidend: Google erwartete, ab 2027 auf EMIB-T umzusteigen. Bis dahin bleibt TSMC CoWoS bis 2028 der Volumen-„Arbeitstier“ in der gesamten Branche.
Es geht um Diversifizierung und Kapazitätsentlastung im Advanced Packaging – ein Engpass, der bislang unterschätzt wurde. Intels Foundry-Story geht nicht nur darum, Chipaufträge zu gewinnen; sie zielt darauf ab, sich als kritische Infrastruktur in der KI-Lieferkette zu etablieren.
Beobachten Sie, wie sich das auf Intels 18A-Ramp-up und die Glaubwürdigkeit der Foundry auswirkt. Wenn sich EMIB-T wie prognostiziert skaliert, verändert sich die Wettbewerbsdynamik in der KI-Infrastruktur – über reine Logikchips hinaus.