#EarningsSeason
Wie lange wird der Superzyklus laufen?
📊 Wie lange kann der Memory-Superzyklus noch laufen?
Alle fragen: „Bullen oder Bären bei $MU ?“ Aber die bessere Frage ist: Wie lange dauert der Zyklus?
Memory war schon immer zyklisch:
1️⃣ Knappheit → Preise steigen
2️⃣ Unternehmen bauen Kapazitäten aus
3️⃣ Angebot holt auf → Preise kühlen ab
Was ist dieses Mal also anders? KI-Nachfrage und HBM absorbieren Kapazitäten, was den Aufwärtszyklus länger als in der Vergangenheit strecken könnte.
Mein Standpunkt 👇
• Kurzfristig: gestützt durch die Nachfrage
• Mittelfristig: neue Kapazitätsankündigungen beobachten
• Das eigentliche Signal: Capex-Pläne + Guidance am 1. Oktober
Wenn das Capex schnell anzieht, sagt die Historie: Das Hoch könnte näher sein, als viele denken. 👀
Ich handle keine Aktien, daher ist das nur eine datenbasierte Beobachtung, keine finanzielle Beratung.
Deine Entscheidung: Wie viele Quartale noch? 🗳️
• 2–3 Quartale • 1 Jahr • 2+ Jahre
$MU $OG $CRV
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Wie lange wird der Memory-Superzyklus laufen? 🗳️