Morgen der MU-Geschäftsbericht, könnte die nächste Phase für den KI-Halbleiter-Markt bestimmen!
Heute zeigen sich bei den KI-Halbleitern erstmals wieder deutlichere Erholungszeichen – genau dieser Zeitpunkt ist entscheidend. Morgen Abend kommt die echte große Prüfung: der Micron-Geschäftsbericht $MU .
Micron ist dieses Jahr bereits um über 280 % gestiegen. Diese Runde ist längst kein gewöhnlicher Speicherzyklus mehr, sondern ein Superzyklus aus der Kombination von HBM- und AI-Rechenzentrums-Nachfrage sowie steigenden Speicherpreisen.
Die drei wichtigsten Punkte im Quartalsbericht:
HBM-Nachfrage, DRAM-Preise und die Guidance für das nächste Quartal.
Solange diese drei weiterhin die Erwartungen übertreffen, heißt das: Die KI-Capex dürfte zumindest derzeit noch nicht spürbar abgekühlt sein.
Beim Micron-Bericht sollte auch bei Flash/SanDisk $SNDK genauso genau hingeschaut werden.
MU profitiert vor allem von HBM/DRAM, während SanDisk stärker auf NAND + Enterprise-SSDs ausgerichtet ist. KI-Rechenzentren brauchen nicht nur GPUs und HBM – durch Training und Inferenz entstehen außerdem enorme Datenmengen, die am Ende ebenfalls gespeichert werden müssen. (Die Aussage von „Sun“ über den dauernden Speicher-Mangel – der Wert steigt weiter!😂)
Charttechnisch: Der MU-Tageschart geriet nach dem Berühren des oberen Widerstandsbereichs bei 1100–1130 in eine Seitwärts-/Korrekturphase. Kurzfristiger Support liegt bei 1000–1030.
SanDisk (SNDK) schwankt stärker: Beim letzten Mal, als er auf einen über 1900 liegenden extremen Widerstandsbereich traf, kam es zu einem Rücksetzer. Kurzfristiger Support liegt bei 1610–1660.
Nach dem Micron-Bericht morgen Abend gilt es weiter darauf zu achten, ob das Kapital bereit ist für die nächste Welle der Ausbreitung. Kapital-Ausbreitung bietet Chancen für Kursbewegungen in Wellen – ähnlich wie heute, als die Erholung sehr stark war, z. B. $MRVL bei dieser Art von AI-Infrastruktur.
#股票财报季 #美光财报
Heute zeigen sich bei den KI-Halbleitern erstmals wieder deutlichere Erholungszeichen – genau dieser Zeitpunkt ist entscheidend. Morgen Abend kommt die echte große Prüfung: der Micron-Geschäftsbericht $MU .
Micron ist dieses Jahr bereits um über 280 % gestiegen. Diese Runde ist längst kein gewöhnlicher Speicherzyklus mehr, sondern ein Superzyklus aus der Kombination von HBM- und AI-Rechenzentrums-Nachfrage sowie steigenden Speicherpreisen.
Die drei wichtigsten Punkte im Quartalsbericht:
HBM-Nachfrage, DRAM-Preise und die Guidance für das nächste Quartal.
Solange diese drei weiterhin die Erwartungen übertreffen, heißt das: Die KI-Capex dürfte zumindest derzeit noch nicht spürbar abgekühlt sein.
Beim Micron-Bericht sollte auch bei Flash/SanDisk $SNDK genauso genau hingeschaut werden.
MU profitiert vor allem von HBM/DRAM, während SanDisk stärker auf NAND + Enterprise-SSDs ausgerichtet ist. KI-Rechenzentren brauchen nicht nur GPUs und HBM – durch Training und Inferenz entstehen außerdem enorme Datenmengen, die am Ende ebenfalls gespeichert werden müssen. (Die Aussage von „Sun“ über den dauernden Speicher-Mangel – der Wert steigt weiter!😂)
Charttechnisch: Der MU-Tageschart geriet nach dem Berühren des oberen Widerstandsbereichs bei 1100–1130 in eine Seitwärts-/Korrekturphase. Kurzfristiger Support liegt bei 1000–1030.
SanDisk (SNDK) schwankt stärker: Beim letzten Mal, als er auf einen über 1900 liegenden extremen Widerstandsbereich traf, kam es zu einem Rücksetzer. Kurzfristiger Support liegt bei 1610–1660.
Nach dem Micron-Bericht morgen Abend gilt es weiter darauf zu achten, ob das Kapital bereit ist für die nächste Welle der Ausbreitung. Kapital-Ausbreitung bietet Chancen für Kursbewegungen in Wellen – ähnlich wie heute, als die Erholung sehr stark war, z. B. $MRVL bei dieser Art von AI-Infrastruktur.
#股票财报季 #美光财报
