Die Speicherchips steigen weiter im Preis, aber die Speicher-Aktien in Korea fallen.
Nach der Markteröffnung am 28.9. nach dem koreanischen Chuseok-Feiertag fiel der KOSPI um 2,7% und schloss bei 6889 Punkten – zurück unter die Marke von 7000. Samsung Electronics fiel um 5,43%, SK Hynix um 5,05%.
Die ausländischen Investoren verkauften an diesem Tag netto 324 Milliarden Won. Davon entfielen allein 173 Milliarden Won auf SK Hynix, 138 Milliarden Won auf Samsung.
Branchenzahlen hingegen weisen in eine andere Richtung.
TrendForce prognostiziert am 24.9., dass die Preise für NAND-Kontrakte im vierten Quartal im Monatsvergleich erneut um 15% bis 20% steigen und dass Enterprise-SSDs um 23% bis 28% zulegen werden.
Der Grund ist Inferenz-KI (AI Inference). Cloud-Anbieter kaufen zusätzlich SSDs mit höherer Kapazität hinzu, um KV-Cache für Modelle zu speichern.
Die Erklärung, die der Markt liefert, bezieht sich vor allem auf Veränderungen von außen während des langen Feiertags: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am vergangenen Freitag auf 5,23% – den höchsten Stand seit 2007.
Der nächste Prüfpunkt ist der Bericht von Micron: am 1.10. in der Nacht nach Pekingzeit.
Die Logik der Preiserhöhungen ist noch da: Die Kurse fallen jedoch zuerst. Ist das ein vorschneller Abschlag (Overreaction) oder ein Signal für einen möglichen Hochpunkt?
Nach der Markteröffnung am 28.9. nach dem koreanischen Chuseok-Feiertag fiel der KOSPI um 2,7% und schloss bei 6889 Punkten – zurück unter die Marke von 7000. Samsung Electronics fiel um 5,43%, SK Hynix um 5,05%.
Die ausländischen Investoren verkauften an diesem Tag netto 324 Milliarden Won. Davon entfielen allein 173 Milliarden Won auf SK Hynix, 138 Milliarden Won auf Samsung.
Branchenzahlen hingegen weisen in eine andere Richtung.
TrendForce prognostiziert am 24.9., dass die Preise für NAND-Kontrakte im vierten Quartal im Monatsvergleich erneut um 15% bis 20% steigen und dass Enterprise-SSDs um 23% bis 28% zulegen werden.
Der Grund ist Inferenz-KI (AI Inference). Cloud-Anbieter kaufen zusätzlich SSDs mit höherer Kapazität hinzu, um KV-Cache für Modelle zu speichern.
Die Erklärung, die der Markt liefert, bezieht sich vor allem auf Veränderungen von außen während des langen Feiertags: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am vergangenen Freitag auf 5,23% – den höchsten Stand seit 2007.
Der nächste Prüfpunkt ist der Bericht von Micron: am 1.10. in der Nacht nach Pekingzeit.
Die Logik der Preiserhöhungen ist noch da: Die Kurse fallen jedoch zuerst. Ist das ein vorschneller Abschlag (Overreaction) oder ein Signal für einen möglichen Hochpunkt?