Von der Seite des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) kommt erneut eine Meldung: Alibaba und ByteDance könnten möglicherweise die Genehmigung erhalten, neue NVIDIA-Karten zu kaufen – doch die Kurswette („die große Story“) bewegt sich an der Oberfläche noch recht weich.
Eigentlich besteht kein Grund zur Panik. Das ist nicht der „Compute-Kernwaffen“-Liefertermin, der unmittelbar bevorsteht. Medien berichten, dass das MIIT bei ByteDance, Alibaba und anderen zunächst eine Bestandsaufnahme macht: Es geht um die Frage, ob NVIDIA für neue RTX-Pro-5500-Workstation-Karten eine Absichtserlaubnis erteilen soll. Dann würden Unternehmen die benötigte Anzahl und den Einsatz melden. Bei ByteDance hieß es, man schaue auf eine Größenordnung von etwa einer Million Stück. NVIDIA plane zudem, bis etwa Ende des Jahres rund 500.000 Karten pro Quartal nach China zu liefern. Eine Bestellung sei am ehesten bis zum 30. September hin sinnvoll, damit es „eher sicher“ wird.
Wichtig zum Einordnen: Das sind Workstation-Level-GDDR7-Karten, nicht die HBM-Trainingskarten aus den Rechenzentren, also keine Trainings-„Nukes“. Es gibt Käufer, die einen Server mit acht Karten ausstatten wollen, um für Inferenz und KI-Agenten die Lücke teilweise zu schließen – die Obergrenze fürs Training ist aber eine andere Baustelle. Dass Peking zustimmend reagiert, heißt nicht automatisch, dass der Importprozess komplett durch ist. Auch die Exportgenehmigung aus den USA ist noch nicht abschließend festgezurrt. Die H200-„400.000-Stück“-Story aus älteren Meldungen darf man nicht durcheinanderwerfen.
Das „große Kuchenstück“ am Kurs liegt aktuell bei etwa 83.000. Der Tagestiefstpunkt lag bei 82.600, das Tageshoch bei 85.160; der Tagessaldo beträgt ungefähr -2,2%. Die Erzählung ist eher freundlich, aber der Kurs verdaut gerade den Hebel und die Wochenendvolatilität – dass beides gleichzeitig stimmt, ist ganz normal.
Für Freunde mit Long-Positionen: In der Nähe von 83.000 wird offenbar verdaut, dort kann man eher aufnehmen; beim Rebound in den Bereich 83.800 bis 84.500 würde ich etwas reduzieren. Wenn 82.600 fällt, dann Fehler eingestehen. Für Freunde ohne Position: Nicht der ersten positiven Nachricht hinterherjagen – erst abwarten, ob das Fenster für Bestellungen wirklich aufgeht und ob auf US-Seite etwas handfest genehmigt wird.
Achte auf zwei Punkte: Werden die Bestellungen zum 30. September wirklich geliefert/abgewickelt, und kann 83.000 stabil gehalten werden. Wenn beide Punkte zusammenpassen, kann man erst über die Richtung sprechen.
$BTC
Eigentlich besteht kein Grund zur Panik. Das ist nicht der „Compute-Kernwaffen“-Liefertermin, der unmittelbar bevorsteht. Medien berichten, dass das MIIT bei ByteDance, Alibaba und anderen zunächst eine Bestandsaufnahme macht: Es geht um die Frage, ob NVIDIA für neue RTX-Pro-5500-Workstation-Karten eine Absichtserlaubnis erteilen soll. Dann würden Unternehmen die benötigte Anzahl und den Einsatz melden. Bei ByteDance hieß es, man schaue auf eine Größenordnung von etwa einer Million Stück. NVIDIA plane zudem, bis etwa Ende des Jahres rund 500.000 Karten pro Quartal nach China zu liefern. Eine Bestellung sei am ehesten bis zum 30. September hin sinnvoll, damit es „eher sicher“ wird.
Wichtig zum Einordnen: Das sind Workstation-Level-GDDR7-Karten, nicht die HBM-Trainingskarten aus den Rechenzentren, also keine Trainings-„Nukes“. Es gibt Käufer, die einen Server mit acht Karten ausstatten wollen, um für Inferenz und KI-Agenten die Lücke teilweise zu schließen – die Obergrenze fürs Training ist aber eine andere Baustelle. Dass Peking zustimmend reagiert, heißt nicht automatisch, dass der Importprozess komplett durch ist. Auch die Exportgenehmigung aus den USA ist noch nicht abschließend festgezurrt. Die H200-„400.000-Stück“-Story aus älteren Meldungen darf man nicht durcheinanderwerfen.
Das „große Kuchenstück“ am Kurs liegt aktuell bei etwa 83.000. Der Tagestiefstpunkt lag bei 82.600, das Tageshoch bei 85.160; der Tagessaldo beträgt ungefähr -2,2%. Die Erzählung ist eher freundlich, aber der Kurs verdaut gerade den Hebel und die Wochenendvolatilität – dass beides gleichzeitig stimmt, ist ganz normal.
Für Freunde mit Long-Positionen: In der Nähe von 83.000 wird offenbar verdaut, dort kann man eher aufnehmen; beim Rebound in den Bereich 83.800 bis 84.500 würde ich etwas reduzieren. Wenn 82.600 fällt, dann Fehler eingestehen. Für Freunde ohne Position: Nicht der ersten positiven Nachricht hinterherjagen – erst abwarten, ob das Fenster für Bestellungen wirklich aufgeht und ob auf US-Seite etwas handfest genehmigt wird.
Achte auf zwei Punkte: Werden die Bestellungen zum 30. September wirklich geliefert/abgewickelt, und kann 83.000 stabil gehalten werden. Wenn beide Punkte zusammenpassen, kann man erst über die Richtung sprechen.
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