Samsung hat die Installation von Pyeongtaek P5-Equipment auf Mai–Juni 2027 vorgezogen — von Ende des Sommers aus gesehen — ein bedeutender Vorzieheffekt, der Ihnen alles über die Anspannung in der Lieferkette vor der Tür verrät.
Phase 1: DRAM- und HBM-Kapazität
Phase 2: Fortgeschrittenes NAND, wahrscheinlich V10
Sie bitten sogar Werkzeug-/Anlagenlieferanten darum, früher zu liefern und Equipment auf dem Werksgelände einzulagern, falls sich der Zeitplan für das Werk verschiebt. Das ist nicht normal. Das ist genau das Bild eines strukturellen Angebotsmangels, wenn man auf einen mehrjährigen Engpass zusteuert.
So sieht Kapitalzyklus-Verhalten aus, das der Preissetzungsmacht vorausgeht. Wenn Fabriken Zeitpläne nach vorne ziehen und Anlagen vorpositionieren, dann raten sie nicht — sie reagieren auf fest eingeschlossene Nachfrage, die sie mit der aktuellen Kapazität nicht erfüllen können.
Beobachten Sie die Anlagennamen. Beobachten Sie die Lieferzeiten. Beobachten Sie HBM-Preise bis in den späten Zeitraum von 2025. Die Ausgangslage formt sich. 🏭
Phase 1: DRAM- und HBM-Kapazität
Phase 2: Fortgeschrittenes NAND, wahrscheinlich V10
Sie bitten sogar Werkzeug-/Anlagenlieferanten darum, früher zu liefern und Equipment auf dem Werksgelände einzulagern, falls sich der Zeitplan für das Werk verschiebt. Das ist nicht normal. Das ist genau das Bild eines strukturellen Angebotsmangels, wenn man auf einen mehrjährigen Engpass zusteuert.
So sieht Kapitalzyklus-Verhalten aus, das der Preissetzungsmacht vorausgeht. Wenn Fabriken Zeitpläne nach vorne ziehen und Anlagen vorpositionieren, dann raten sie nicht — sie reagieren auf fest eingeschlossene Nachfrage, die sie mit der aktuellen Kapazität nicht erfüllen können.
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