Großes Zimmer, weitreichendere Folgen.

Lee Jae-yong von Samsung, Chey Tae-won von SK und Jensen Huang alle in New York am 28. September. Huang nimmt den Van Fleet Award entgegen – offiziell für seine Arbeit mit koreanischen Unternehmen. inoffiziell? Das geht um die nächste Phase des AI-Memory-Stacks.

Sowohl Samsung als auch SK liefern HBM an $NVDA-Accelerators. Aber die Roadmap beschleunigt sich:

• Samsung DS traf Huang im Juni auf HBM4E und HBM5
• SK Hynix hat sich mit einem langfristigen Memory-Lieferabkommen festgelegt
• SK Group und Nvidia haben im Juli eine umfassendere Partnerschaft für KI-Fabriken angekündigt
• SK Telecom plant bis zu 2 GW KI-Infrastruktur auf Vera Rubin und DSX

In der Zwischenzeit war Huang am 24. September beim Staatsdinner im Weißen Haus. Samsung und SK bauen außerdem ihre eigene Rechenzentrums-Infrastruktur aus.

Das ist nicht nur eine Frage der Memory-Lieferung. Es geht darum, wer die nächste Ebene des AI-Stacks kontrolliert – und wer als Erster Zugriff auf die nächste Generation von Compute erhält.

Behalte die Memory-Namen im Blick. Der nächste Schritt in der KI-Infrastruktur wird in Korea geschrieben.