22. September.
Glassnodes „Shitcoin-Zyklus“-Indikator, der 7-Tage-Moving-Average, schießt auf 81,25.
75 ist die Schwelle. 81,25 ist die Ansage.
Das ist seit Januar das erste Mal, dass dieser Indikator von „Bitcoin-Saison“ auf „Shitcoin-Saison“ umschlägt.
Die Gesamtmarktkapitalisierung der Shitcoins explodiert auf 1,19 Billionen US-Dollar – ein Plus von 33% seit dem 19. August.
Vom 18. bis zum 22. September steigen bei den 35 von Bitfinex verfolgten wichtigsten Nicht-BTC-Handelspaaren alle. Kein einziges fällt.
Der mittlere Anstieg liegt bei 12%, während BTC im gleichen Zeitraum nur 6,6% schafft.
AVAX +38%, BCH +35%, SUI und HBAR jeweils um etwa 25%.
Riecht das nicht nach Bullenmarkt?
Noch nicht so schnell.
Die neuesten Glassnode-Daten zeigen: Die Umschichtungs-Signale schnellen nach oben, aber die Breite der Renditen geht stark zurück.
Übersetzt in normales Menschen-Deutsch: Es steigen immer weniger Coins – und die Kursgewinne konzentrieren sich immer stärker auf nur ein paar wenige.
„Echte“ Shitcoin-Saison heißt: Large Caps steigen, Mid Caps steigen, verschiedene Sektoren steigen alle – das Geld breitet sich gleichmäßig aus.
Die Shitcoin-Saison, die wir jetzt sehen, ist: Nur ein paar Coins schießen nach oben, der Rest bewegt sich kaum.
Das ist keine Shitcoin-Saison, das ist die Shitcoin-Version von „80/20-Aufteilung“.
Bitfinex sagt in seinem Bericht ziemlich direkt: Um eine echte Shitcoin-Saison zu bestätigen, muss man schauen, ob die Shitcoins standhalten können, wenn BTC seine erste deutliche Abwärtswelle zeigt.
Zwei Szenarien:
Szenario A: BTC fällt um 3%–4%, Shitcoins bleiben relativ stabil.
→ Reale Spot-Käufe, nicht durch Leverage hochgeschoben. Die Shitcoin-Saison hat eine Basis.
Szenario B: Der durchschnittliche Drawdown der Shitcoins weitet sich wieder auf mehr als das 1,4-Fache von BTC aus.
→ Das heißt: Der vorherige Anstieg war vor allem auf Leverage zurückzuführen. Spot ist im Grunde nicht wirklich reingekommen.
Anfang September wies Bitfinex bereits darauf hin: Die offenen Positionen bei Shitcoin-Perpetuals übersteigen erstmals die von Bitcoin.
Wenn so etwas in der Vergangenheit vorkam, ging das oft mit einem Marktrücksetzer einher.
Je höher der Leverage gestapelt wurde, desto schmerzhafter wird der Fall.
Die Bitcoin-Dominanz sinkt von 59,2% auf 56,5%.
Der Rückgang ist tatsächlich deutlich – das Kapital läuft in Shitcoins über.
Aber Achtung: Die Dominanz ist nur um 2 Prozentpunkte gefallen, kein „Crash“-Absturz.
Das bedeutet: Das Geld testet gerade das Ausweichen, nicht die komplette Umschichtung.
Das Signal ist da – aber ein Signal ist noch keine Bestätigung.
Echte Shitcoin-Saison heißt nicht: Wenn BTC steigt, steigen Shitcoins.
Sondern: Wenn BTC fällt, fallen Shitcoins nicht.
Glassnodes „Shitcoin-Zyklus“-Indikator, der 7-Tage-Moving-Average, schießt auf 81,25.
75 ist die Schwelle. 81,25 ist die Ansage.
Das ist seit Januar das erste Mal, dass dieser Indikator von „Bitcoin-Saison“ auf „Shitcoin-Saison“ umschlägt.
Die Gesamtmarktkapitalisierung der Shitcoins explodiert auf 1,19 Billionen US-Dollar – ein Plus von 33% seit dem 19. August.
Vom 18. bis zum 22. September steigen bei den 35 von Bitfinex verfolgten wichtigsten Nicht-BTC-Handelspaaren alle. Kein einziges fällt.
Der mittlere Anstieg liegt bei 12%, während BTC im gleichen Zeitraum nur 6,6% schafft.
AVAX +38%, BCH +35%, SUI und HBAR jeweils um etwa 25%.
Riecht das nicht nach Bullenmarkt?
Noch nicht so schnell.
Die neuesten Glassnode-Daten zeigen: Die Umschichtungs-Signale schnellen nach oben, aber die Breite der Renditen geht stark zurück.
Übersetzt in normales Menschen-Deutsch: Es steigen immer weniger Coins – und die Kursgewinne konzentrieren sich immer stärker auf nur ein paar wenige.
„Echte“ Shitcoin-Saison heißt: Large Caps steigen, Mid Caps steigen, verschiedene Sektoren steigen alle – das Geld breitet sich gleichmäßig aus.
Die Shitcoin-Saison, die wir jetzt sehen, ist: Nur ein paar Coins schießen nach oben, der Rest bewegt sich kaum.
Das ist keine Shitcoin-Saison, das ist die Shitcoin-Version von „80/20-Aufteilung“.
Bitfinex sagt in seinem Bericht ziemlich direkt: Um eine echte Shitcoin-Saison zu bestätigen, muss man schauen, ob die Shitcoins standhalten können, wenn BTC seine erste deutliche Abwärtswelle zeigt.
Zwei Szenarien:
Szenario A: BTC fällt um 3%–4%, Shitcoins bleiben relativ stabil.
→ Reale Spot-Käufe, nicht durch Leverage hochgeschoben. Die Shitcoin-Saison hat eine Basis.
Szenario B: Der durchschnittliche Drawdown der Shitcoins weitet sich wieder auf mehr als das 1,4-Fache von BTC aus.
→ Das heißt: Der vorherige Anstieg war vor allem auf Leverage zurückzuführen. Spot ist im Grunde nicht wirklich reingekommen.
Anfang September wies Bitfinex bereits darauf hin: Die offenen Positionen bei Shitcoin-Perpetuals übersteigen erstmals die von Bitcoin.
Wenn so etwas in der Vergangenheit vorkam, ging das oft mit einem Marktrücksetzer einher.
Je höher der Leverage gestapelt wurde, desto schmerzhafter wird der Fall.
Die Bitcoin-Dominanz sinkt von 59,2% auf 56,5%.
Der Rückgang ist tatsächlich deutlich – das Kapital läuft in Shitcoins über.
Aber Achtung: Die Dominanz ist nur um 2 Prozentpunkte gefallen, kein „Crash“-Absturz.
Das bedeutet: Das Geld testet gerade das Ausweichen, nicht die komplette Umschichtung.
Das Signal ist da – aber ein Signal ist noch keine Bestätigung.
Echte Shitcoin-Saison heißt nicht: Wenn BTC steigt, steigen Shitcoins.
Sondern: Wenn BTC fällt, fallen Shitcoins nicht.
