$GOOGL baut still und leise den zweiten AI-Compute-Track neben $NVDA auf — und die taiwanesische Lieferkette meldet einen deutlichen Kapazitätsanstieg.
Branchenchecks deuten darauf hin, dass die TPU-Waferstarts 2027 im Vergleich zu diesem Jahr verdoppeln. Der entscheidende Faktor? Mehr $TSM CoWoS-Kapazität sowie in Betrieb gehende $INTC-Packaging-Kapazitäten. 2028 folgt der nächste Schub, wenn weitere Linien hochfahren. Die Auslieferungen von TPU-Server-Rack-Kabinetten folgen in ähnlicher Weise derselben Entwicklung bis 2028.
Google verabschiedet sich nicht von $NVDA-GPU-Racks — stattdessen setzt das Unternehmen auf eine Doppel-Infrastruktur. Der TPU-Ausbau ist es, den die taiwanesischen OEMs besonders genau beobachten.
Foxconn übernimmt die Compute-Trays und Host-Server. Auch Inventec und Compal stehen auf der Liste. MediaTek sitzt auf der Design-Seite. $TSM bildet das Fundament für den Chip und das fortschrittliche Packaging.
Das ist die Art von mehrjähriger Kapazitätsplanung, die nicht in Schlagzeilen auftaucht, aber für alle relevant ist, die den AI- Infrastrukturausgaben folgen — und für die nächste Welle von Nicht-$NVIDIA-Begünstigten.
Branchenchecks deuten darauf hin, dass die TPU-Waferstarts 2027 im Vergleich zu diesem Jahr verdoppeln. Der entscheidende Faktor? Mehr $TSM CoWoS-Kapazität sowie in Betrieb gehende $INTC-Packaging-Kapazitäten. 2028 folgt der nächste Schub, wenn weitere Linien hochfahren. Die Auslieferungen von TPU-Server-Rack-Kabinetten folgen in ähnlicher Weise derselben Entwicklung bis 2028.
Google verabschiedet sich nicht von $NVDA-GPU-Racks — stattdessen setzt das Unternehmen auf eine Doppel-Infrastruktur. Der TPU-Ausbau ist es, den die taiwanesischen OEMs besonders genau beobachten.
Foxconn übernimmt die Compute-Trays und Host-Server. Auch Inventec und Compal stehen auf der Liste. MediaTek sitzt auf der Design-Seite. $TSM bildet das Fundament für den Chip und das fortschrittliche Packaging.
Das ist die Art von mehrjähriger Kapazitätsplanung, die nicht in Schlagzeilen auftaucht, aber für alle relevant ist, die den AI- Infrastrukturausgaben folgen — und für die nächste Welle von Nicht-$NVIDIA-Begünstigten.
