Binance investiert 100 Millionen US-Dollar in Circle und unterzeichnet eine 5-Jahres-USDC-Promotionsvereinbarung, Aave V4 unterstützt die tokenisierte Hinterlegung von US-Aktien zur Kreditaufnahme mit USDC
Ereignisinhalt: Binance gab diese Woche bekannt, dass es 100 Millionen US-Dollar in den Stablecoin-Emittenten Circle investiert und eine fünfjährige USDC-Promotionsvereinbarung unterzeichnet hat. Gleichzeitig ist #AAVE V4 im Base-Chain-Netzwerk mit Equities Hub live gegangen. Es unterstützt qualifizierte Nicht-US-Benutzer dabei, sieben von Coinbase ausgegebene US-Aktien-Token als Sicherheiten zu nutzen, um USDC auszuleihen. Dazu gehören Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Der Markt setzt auf eine Hub-and-Spoke-Architektur: Die sieben Aktien-Sicherheiten werden in einen gemeinsamen USDC-Liquiditätspool aufgenommen. Für die unterschiedlichen Aktien werden unabhängige Risikoparameter eingerichtet und das Risiko einzelner Aktien isoliert. Chainlink liefert On-Chain-Preisdaten für diese tokenisierten Aktien. Das anfängliche Gesamtlimit für die Sicherheiten liegt bei rund 29 Millionen, das USDC-Versorgungs-Limit bei 32 Millionen und das Kreditlimit bei 21 Millionen. Das ist das erste Mal, dass tokenisierte Aktien als Sicherheiten in einem Kreditmarkt verwendet werden können – nicht nur zum Halten oder Handeln. Weitere Daten belegen die Hitze dieses Sektors: Im Base-Chain-Netzwerk beträgt das Spot-Handelsvolumen tokenisierter Aktien auf dezentralen Börsen in den letzten 30 Tagen etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 153,8 Prozentpunkten gegenüber den vorherigen 30 Tagen entspricht; dabei machen tokenisierte Aktien von Coinbase mit etwa 1,2 Milliarden US-Dollar den weitaus größten Anteil aus. Seit September hat das Spot-Handelsvolumen von Uniswap für tokenisierte Aktien auf Base bereits rund 130 Millionen US-Dollar erreicht, also mehr als das Niveau von August (etwa 95 Millionen). Größter Beitrag kommt von NVDA mit etwa 43 Millionen, wtCOIN mit etwa 16,5 Millionen, SPCX mit etwa 12,7 Millionen und AAPL mit etwa 12,4 Millionen
Tokenisierte Aktien wechseln von Proof-of-Concept zur Nutzbarkeitsvalidierung. Aave V4 macht Aktien-Token zu beleihbaren Vermögenswerten. Das bedeutet: Nutzer, die US-Aktien-Token halten, können Liquidität in US-Dollar erhalten, ohne die Token verkaufen zu müssen – ein besonders überzeugendes Use-Case-Szenario für die On-Chain-Tokenisierung von Real-World-Assets. Binance erhält mit 100 Millionen als Beteiligung an Circle die Marktmacht bzw. den Führungsanspruch für USDC-Liquidität auf seiner Plattform. Im Kern ist es ein Tausch von Vertriebskanälen gegen Abdeckungs-/Abrechnungsanteile. Die Kombination aus der Kopplung zwischen Emittenten und Kreditprotokollen sowie den Daten von Coinbase und Uniswap führt gemeinsam zu dem Schluss: Die Akzeptanzkurve tokenisierter Aktien beschleunigt sich.
Welche Coins sind positiv: Positiv für $ONDO , $LINK , $AAVE , $UNI. LINK profitiert doppelt, weil es gleichzeitig die On-Chain-Preisdatenquelle für tokenisierte Aktien bereitstellt und Kelp DAO seine CCIP-Nominierung als LayerZero-Ersatz vorschlägt. Positiv für CRCL-nahe Assets, USDC-Ökosystem, $SOL und $SUI sowie andere Public Chains mit Zahlungs-Use-Cases
Ereignisinhalt: Binance gab diese Woche bekannt, dass es 100 Millionen US-Dollar in den Stablecoin-Emittenten Circle investiert und eine fünfjährige USDC-Promotionsvereinbarung unterzeichnet hat. Gleichzeitig ist #AAVE V4 im Base-Chain-Netzwerk mit Equities Hub live gegangen. Es unterstützt qualifizierte Nicht-US-Benutzer dabei, sieben von Coinbase ausgegebene US-Aktien-Token als Sicherheiten zu nutzen, um USDC auszuleihen. Dazu gehören Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Der Markt setzt auf eine Hub-and-Spoke-Architektur: Die sieben Aktien-Sicherheiten werden in einen gemeinsamen USDC-Liquiditätspool aufgenommen. Für die unterschiedlichen Aktien werden unabhängige Risikoparameter eingerichtet und das Risiko einzelner Aktien isoliert. Chainlink liefert On-Chain-Preisdaten für diese tokenisierten Aktien. Das anfängliche Gesamtlimit für die Sicherheiten liegt bei rund 29 Millionen, das USDC-Versorgungs-Limit bei 32 Millionen und das Kreditlimit bei 21 Millionen. Das ist das erste Mal, dass tokenisierte Aktien als Sicherheiten in einem Kreditmarkt verwendet werden können – nicht nur zum Halten oder Handeln. Weitere Daten belegen die Hitze dieses Sektors: Im Base-Chain-Netzwerk beträgt das Spot-Handelsvolumen tokenisierter Aktien auf dezentralen Börsen in den letzten 30 Tagen etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 153,8 Prozentpunkten gegenüber den vorherigen 30 Tagen entspricht; dabei machen tokenisierte Aktien von Coinbase mit etwa 1,2 Milliarden US-Dollar den weitaus größten Anteil aus. Seit September hat das Spot-Handelsvolumen von Uniswap für tokenisierte Aktien auf Base bereits rund 130 Millionen US-Dollar erreicht, also mehr als das Niveau von August (etwa 95 Millionen). Größter Beitrag kommt von NVDA mit etwa 43 Millionen, wtCOIN mit etwa 16,5 Millionen, SPCX mit etwa 12,7 Millionen und AAPL mit etwa 12,4 Millionen
Tokenisierte Aktien wechseln von Proof-of-Concept zur Nutzbarkeitsvalidierung. Aave V4 macht Aktien-Token zu beleihbaren Vermögenswerten. Das bedeutet: Nutzer, die US-Aktien-Token halten, können Liquidität in US-Dollar erhalten, ohne die Token verkaufen zu müssen – ein besonders überzeugendes Use-Case-Szenario für die On-Chain-Tokenisierung von Real-World-Assets. Binance erhält mit 100 Millionen als Beteiligung an Circle die Marktmacht bzw. den Führungsanspruch für USDC-Liquidität auf seiner Plattform. Im Kern ist es ein Tausch von Vertriebskanälen gegen Abdeckungs-/Abrechnungsanteile. Die Kombination aus der Kopplung zwischen Emittenten und Kreditprotokollen sowie den Daten von Coinbase und Uniswap führt gemeinsam zu dem Schluss: Die Akzeptanzkurve tokenisierter Aktien beschleunigt sich.
Welche Coins sind positiv: Positiv für $ONDO , $LINK , $AAVE , $UNI. LINK profitiert doppelt, weil es gleichzeitig die On-Chain-Preisdatenquelle für tokenisierte Aktien bereitstellt und Kelp DAO seine CCIP-Nominierung als LayerZero-Ersatz vorschlägt. Positiv für CRCL-nahe Assets, USDC-Ökosystem, $SOL und $SUI sowie andere Public Chains mit Zahlungs-Use-Cases
