Mehr als Nvidia: Wo liegen die echten Chancen im Zeitalter der KI? #aistockswhatnext
Der unaufhörliche Rallye der Technologie- und KI-Aktien dominiert weiterhin die globalen Märkte. Während Nvidia prognostiziert, dass sich der Chip-Umsatz im nächsten Jahr verdoppeln wird, und Big Tech Rekordumsätze erzielt, lautet die große Frage nicht nur, ob die Nachfrage nach KI real ist, sondern auch, ob die gewaltigen Ausgaben für Rechenleistung in gleichem Tempo weiterlaufen werden, ohne abzubremsen.
Meine aktuelle Position ist auf mittlere und lange Sicht bullisch. Wir erleben keine leere Spekulationsblase und auch keine bloße kurzfristige Erholung, sondern einen strukturellen Bruch bei der globalen Produktivität und der technologischen Infrastruktur.
Das strategische Interesse der Regierungen – das sich in Initiativen zeigt, Fähigkeiten für Verteidigung und staatliche Infrastruktur in der KI zu schaffen ("AI Force") und sie in großem Maßstab in das BIP zu integrieren – bestätigt, dass die institutionelle Unterstützung einen soliden Boden für die Bewertung der wichtigsten Akteure der Branche schafft.
Der unaufhörliche Rallye der Technologie- und KI-Aktien dominiert weiterhin die globalen Märkte. Während Nvidia prognostiziert, dass sich der Chip-Umsatz im nächsten Jahr verdoppeln wird, und Big Tech Rekordumsätze erzielt, lautet die große Frage nicht nur, ob die Nachfrage nach KI real ist, sondern auch, ob die gewaltigen Ausgaben für Rechenleistung in gleichem Tempo weiterlaufen werden, ohne abzubremsen.
Meine aktuelle Position ist auf mittlere und lange Sicht bullisch. Wir erleben keine leere Spekulationsblase und auch keine bloße kurzfristige Erholung, sondern einen strukturellen Bruch bei der globalen Produktivität und der technologischen Infrastruktur.
Das strategische Interesse der Regierungen – das sich in Initiativen zeigt, Fähigkeiten für Verteidigung und staatliche Infrastruktur in der KI zu schaffen ("AI Force") und sie in großem Maßstab in das BIP zu integrieren – bestätigt, dass die institutionelle Unterstützung einen soliden Boden für die Bewertung der wichtigsten Akteure der Branche schafft.