KI-Aktien laufen stark, aber die größere Frage für mich ist: Wo sitzt die nächste Wertschicht?
NVIDIA meldete 96,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im Quartal, ein Plus von 106% im Jahresvergleich, während der Umsatz im Rechenzentrum 89 Mrd. US-Dollar erreichte. NVIDIA rechnet außerdem mit einem weiteren Umsatzwachstum von ungefähr 70% im nächsten Geschäftsjahr, was zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter wächst.
Aber ich schaue nicht nur auf die Chip-Hersteller. Wenn die KI-Ausgaben weiter wachsen, kann sich die Chance auch auf Rechenzentren, Netzwerk, Energieinfrastruktur, Kühlung, Cloud-Computing und Halbleiterausrüstung ausweiten.
Das ist der Teil, den ich als Nächstes im Blick habe.
Das Risiko ist die Bewertung: Eine starke KI-Nachfrage bedeutet nicht automatisch, dass jede KI-nahe Aktie weiter steigen kann. Irgendwann werden Anleger sehen wollen, ob die massiven Investitionen in Rechenleistung nachhaltige Cashflows und Gewinne erzeugen.
Mein Fazit: vorsichtig optimistisch in Bezug auf das KI-Thema, aber zunehmend interessiert an der Infrastruktur dahinter – statt nach jeder KI-Aktie hinterherzulaufen, nachdem sie schon stark gelaufen ist.
Welchen Teil des KI-Ökosystems beobachtest du als Nächstes?
#AIStocksWhatNext
NVIDIA meldete 96,2 Mrd. US-Dollar Umsatz im Quartal, ein Plus von 106% im Jahresvergleich, während der Umsatz im Rechenzentrum 89 Mrd. US-Dollar erreichte. NVIDIA rechnet außerdem mit einem weiteren Umsatzwachstum von ungefähr 70% im nächsten Geschäftsjahr, was zeigt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter wächst.
Aber ich schaue nicht nur auf die Chip-Hersteller. Wenn die KI-Ausgaben weiter wachsen, kann sich die Chance auch auf Rechenzentren, Netzwerk, Energieinfrastruktur, Kühlung, Cloud-Computing und Halbleiterausrüstung ausweiten.
Das ist der Teil, den ich als Nächstes im Blick habe.
Das Risiko ist die Bewertung: Eine starke KI-Nachfrage bedeutet nicht automatisch, dass jede KI-nahe Aktie weiter steigen kann. Irgendwann werden Anleger sehen wollen, ob die massiven Investitionen in Rechenleistung nachhaltige Cashflows und Gewinne erzeugen.
Mein Fazit: vorsichtig optimistisch in Bezug auf das KI-Thema, aber zunehmend interessiert an der Infrastruktur dahinter – statt nach jeder KI-Aktie hinterherzulaufen, nachdem sie schon stark gelaufen ist.
Welchen Teil des KI-Ökosystems beobachtest du als Nächstes?
#AIStocksWhatNext
