Jeder schaut dem KI-Chip-Rennen zu. Ich schaue darauf, was passiert, wenn die Stromrechnung eintrifft.
Nvidias Zahlen zeigen, warum der KI-Boom schwer zu ignorieren ist: Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 96,2 Mrd. USD, davon 89 Mrd. USD aus dem Data Center, ein Plus von 117% im Jahresvergleich. Nvidia sagt außerdem, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur beschleunigt.
Aber KI braucht mehr als GPUs.
Sie braucht Strom, Rechenzentren, Kühlung, Netzwerke, Fläche – und enorme Mengen an Kapital.
Das stellt eine andere Investitionsfrage:
Was passiert, wenn die KI-Nachfrage schneller wächst als die Infrastruktur, die nötig ist, um sie zu unterstützen?
Aktuelle Schätzungen deuten auf eine mögliche Stromlücke in den USA bis 2028 hin, während die Nachfrage nach Rechenzentren weiter steigt. Gleichzeitig nutzt Big Tech zunehmend Finanzierungsstrukturen und Garantien für Restwerte, um riesige KI-Infrastrukturverpflichtungen abzusichern.
Deshalb bin ich optimistisch für den KI-Zyklus, aber ich behandle nicht jede KI-Aktie als denselben Trade.
Die nächste Chance könnte eine Ebene unter den Schlagzeilen der KI-Unternehmen liegen – also bei Stromerzeugung, Netztechnik, Kühlung, Netzwerken, der Rechenzentrumsinfrastruktur und den Unternehmen, die das physische Rückgrat liefern.
Trumps vorgeschlagenes „AI Force“ und seine Behauptung, KI könnte irgendwann 25% des US-BIP erreichen, fügen noch eine weitere Ebene hinzu: KI wird zunehmend als strategische Infrastruktur behandelt – nicht einfach als weiterer Technologietrend.
Meine These ist einfach: Verfolge nicht nur die KI-Modelle. Verfolge die Engpässe, die sie schaffen.
Ich teile meinen KI-bezogenen Trade/Bestand über das Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
Nvidias Zahlen zeigen, warum der KI-Boom schwer zu ignorieren ist: Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 96,2 Mrd. USD, davon 89 Mrd. USD aus dem Data Center, ein Plus von 117% im Jahresvergleich. Nvidia sagt außerdem, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur beschleunigt.
Aber KI braucht mehr als GPUs.
Sie braucht Strom, Rechenzentren, Kühlung, Netzwerke, Fläche – und enorme Mengen an Kapital.
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Was passiert, wenn die KI-Nachfrage schneller wächst als die Infrastruktur, die nötig ist, um sie zu unterstützen?
Aktuelle Schätzungen deuten auf eine mögliche Stromlücke in den USA bis 2028 hin, während die Nachfrage nach Rechenzentren weiter steigt. Gleichzeitig nutzt Big Tech zunehmend Finanzierungsstrukturen und Garantien für Restwerte, um riesige KI-Infrastrukturverpflichtungen abzusichern.
Deshalb bin ich optimistisch für den KI-Zyklus, aber ich behandle nicht jede KI-Aktie als denselben Trade.
Die nächste Chance könnte eine Ebene unter den Schlagzeilen der KI-Unternehmen liegen – also bei Stromerzeugung, Netztechnik, Kühlung, Netzwerken, der Rechenzentrumsinfrastruktur und den Unternehmen, die das physische Rückgrat liefern.
Trumps vorgeschlagenes „AI Force“ und seine Behauptung, KI könnte irgendwann 25% des US-BIP erreichen, fügen noch eine weitere Ebene hinzu: KI wird zunehmend als strategische Infrastruktur behandelt – nicht einfach als weiterer Technologietrend.
Meine These ist einfach: Verfolge nicht nur die KI-Modelle. Verfolge die Engpässe, die sie schaffen.
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