#AIStocksWhatNext
Nvidia hat in einem Quartal gerade 96,2 Mrd. $ umgesetzt. Allein 89 Mrd. $ davon entfielen auf den Bereich Data Center – ein Plus von 117 % im Jahresvergleich.
Jensen Huang sagt, die Nachfrage sei „beschleunigend“.
Trump sagt, dass KI 25 % des US-BIP erreichen könnte.
Der CEO von Anthropic sagt: langsamer machen, die Sicherheitsanforderungen müssen nachziehen.
Drei unterschiedliche Signale. Ein und derselbe Markt.
So sehe ich das:
Langfristig ist das kein Hype – die Umsätze sind real, die Capex ist real, und jetzt gibt es auch noch politischen Rückenwind.
Kurzfristig preisen Bewertungen bereits eine nahezu perfekte Umsetzung ein, und der echte Risikofaktor ist der Margendruck durch all diese reinvestierte Capex – nicht die Nachfrage.
Der Teil, den die meisten nicht fragen:
Wenn TradFi-KI-Namen wie <c>$NVDA are</c> bereits so stark gestreckt sind, beginnt dann das Kapital in Crypto-KI-Tokens zu rotieren – in die nächsten Compute-Marktplatz-Play wie $NEAR oder $TAO – so wie es normalerweise passiert, wenn Aktienbewertungen heiß laufen?
Bullisch auf lange Sicht. Vorsichtig auf kurze Sicht. Beobachte, wohin sich die Rotation als Nächstes bewegt.
Wo stehst du bei der Rallye der KI-Aktien mit $NVDA – oder positionierst du dich bei Crypto-KI-Tokens wie $TAO ? 👇
#AIStocksWhatNext
Nvidia hat in einem Quartal gerade 96,2 Mrd. $ umgesetzt. Allein 89 Mrd. $ davon entfielen auf den Bereich Data Center – ein Plus von 117 % im Jahresvergleich.
Jensen Huang sagt, die Nachfrage sei „beschleunigend“.
Trump sagt, dass KI 25 % des US-BIP erreichen könnte.
Der CEO von Anthropic sagt: langsamer machen, die Sicherheitsanforderungen müssen nachziehen.
Drei unterschiedliche Signale. Ein und derselbe Markt.
So sehe ich das:
Langfristig ist das kein Hype – die Umsätze sind real, die Capex ist real, und jetzt gibt es auch noch politischen Rückenwind.
Kurzfristig preisen Bewertungen bereits eine nahezu perfekte Umsetzung ein, und der echte Risikofaktor ist der Margendruck durch all diese reinvestierte Capex – nicht die Nachfrage.
Der Teil, den die meisten nicht fragen:
Wenn TradFi-KI-Namen wie <c>$NVDA are</c> bereits so stark gestreckt sind, beginnt dann das Kapital in Crypto-KI-Tokens zu rotieren – in die nächsten Compute-Marktplatz-Play wie $NEAR oder $TAO – so wie es normalerweise passiert, wenn Aktienbewertungen heiß laufen?
Bullisch auf lange Sicht. Vorsichtig auf kurze Sicht. Beobachte, wohin sich die Rotation als Nächstes bewegt.
Wo stehst du bei der Rallye der KI-Aktien mit $NVDA – oder positionierst du dich bei Crypto-KI-Tokens wie $TAO ? 👇
#AIStocksWhatNext
