#AIStocksWhatNext
Der KI-Handel tritt in eine andere Phase ein.
NVIDIA hat gerade 96,2 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz gemeldet, ein Plus von 106 % im Jahresvergleich (YoY), wobei der Umsatz im Bereich Data Center 89 Mrd. US-Dollar erreichte. Das zeigt: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur läuft weiterhin auf Hochtouren.
Doch die größere Frage lautet jetzt nicht nur, wer die meisten GPUs verkauft.
Der Umsatz von Broadcom mit KI-Halbleitern sprang um 143 % im Jahresvergleich auf 10,8 Mrd. US-Dollar, während der Ausblick auf seine Q3-KI-Chips bei 16 Mrd. US-Dollar liegt.
Gleichzeitig investieren Hyperscaler enorme Summen in KI-Infrastruktur. Das schafft einen zweiten Trade: Können sich KI-Umsatz und Produktivität schnell genug entwickeln, um die Ausgaben zu rechtfertigen?
Deshalb beobachte ich als Nächstes drei Dinge: die Nachfrage nach KI-Chips, die Hyperscaler-Capex und die tatsächliche Monetarisierung von KI.
Die nächste Phase mag weniger vom KI-Hype geprägt sein – und mehr davon, welche Unternehmen massive KI-Investitionen in nachhaltigen Cashflow umwandeln können.
#AIStocksWhatNex
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$FIGHT
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Der KI-Handel tritt in eine andere Phase ein.
NVIDIA hat gerade 96,2 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz gemeldet, ein Plus von 106 % im Jahresvergleich (YoY), wobei der Umsatz im Bereich Data Center 89 Mrd. US-Dollar erreichte. Das zeigt: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur läuft weiterhin auf Hochtouren.
Doch die größere Frage lautet jetzt nicht nur, wer die meisten GPUs verkauft.
Der Umsatz von Broadcom mit KI-Halbleitern sprang um 143 % im Jahresvergleich auf 10,8 Mrd. US-Dollar, während der Ausblick auf seine Q3-KI-Chips bei 16 Mrd. US-Dollar liegt.
Gleichzeitig investieren Hyperscaler enorme Summen in KI-Infrastruktur. Das schafft einen zweiten Trade: Können sich KI-Umsatz und Produktivität schnell genug entwickeln, um die Ausgaben zu rechtfertigen?
Deshalb beobachte ich als Nächstes drei Dinge: die Nachfrage nach KI-Chips, die Hyperscaler-Capex und die tatsächliche Monetarisierung von KI.
Die nächste Phase mag weniger vom KI-Hype geprägt sein – und mehr davon, welche Unternehmen massive KI-Investitionen in nachhaltigen Cashflow umwandeln können.
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