Schockierend! Die KI-Aktien sind schon so stark gestiegen, und trotzdem gibt es noch jede Menge Richtungen, die sich kaum bewegt haben?

In den letzten zwei Tagen habe ich einmal die KI-Industriekette durchgesehen: Die ganz heißen Themen davor, auf die alle schon starren, sind alle im Blick.

Was ich jetzt viel lieber finde, sind die Dinge, die bisher noch nicht so richtig von Kapital „durchgekaut“ wurden.

Zum Beispiel Stromversorgung, Rechenzentren, Flüssigkühlung, Speicher sowie KI-Anwendungen. Bei manchen Firmen laufen die Bestellungen schon an, aber die Kurse dümpeln noch vor sich hin.

Gerade so etwas ist am anfälligsten dafür, dass es plötzlich mal ruckzuck geht.

Mein Gefühl bei dieser KI-Welle ist im Moment:

Es ist nicht so, dass keine Chancen mehr da sind,
sondern dass das Geld anfängt, sich von den heißesten Bereichen seitlich zu verlagern.

Wenn irgendwann das ganze Internet beginnt, diese „Back Seats“ zu pushen, wird der Preis vermutlich längst nicht mehr so sein wie jetzt.

Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf „Aufträge da, Ergebnisse da und noch nicht völlig durchgedreht“ achten.

Welche dieser Trades wollt ihr jetzt am liebsten abdecken?

Rechenleistung / Stromversorgung / Flüssigkühlung / KI-Anwendungen

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