Brüder, neulich ist der KI-Sektor wieder komplett durchgedreht 😂
Warum steigen denn alle?
Komm, komm, ich sortiere erst mal für alle, was da passiert ist: OpenAI hat ein neues Modell veröffentlicht: GPT-6. Dieses Modell kann selbstständig einen Computer bedienen und Arbeit erledigen. Nvidia-CEO Huang hat direkt „AGI ist schon da“ gerufen. Meta hat einen KI-Assistenten namens Muse gebaut; die Downloadzahlen haben sogar ChatGPT überholt.
Dann ist der Kapitalmarkt direkt eskaliert.
Eigentlich geht es ganz klar um zwei Dinge: Erstens fängt KI wirklich an zu arbeiten – nicht mehr nur zu chatten; zweitens ist die Rechenleistung immer noch nicht genug, also wird weiter um Chips gekämpft.
Der führende Speicherchip-Wert in Korea $SKHY ist innerhalb eines Tages um 8 Prozent gestiegen. In A-Aktien sind Optikmodul- und PCB-Hardware-Aktien reihenweise bis zur Kursobergrenze gelaufen. Und nachdem der Meta-KI-Assistent so richtig viral ging, hat der Markt plötzlich kapiert: Die KI-Anwendungsseite wird explodieren. Aber wie viele Faktoren muss die zugrunde liegende Rechenleistung vervielfachen, um das zu stemmen?
Ich sage mal meine persönliche Meinung dazu – und vielleicht liege ich auch nicht richtig.
Kurzfristig ist das Ganze ein bisschen zu heiß gelaufen. Bei diesen Kursanstiegen, die vor allem durch Nachrichtengetriebenheit ausgelöst werden, ist das Nachkaufen mit Risiko verbunden. Ihr seht doch, dass sogar Nvidia-Manager gerade abstoßen, und Huang selbst hat auch einen ziemlich großen Teil ausgecasht – etwa ein kleines hundert Millionen? (etwas über eine Milliarde)
Aber mittelfristig ist die Richtung nicht verkehrt. Einige Institutionen sagen, dass diese Runde eher wie der Höhepunkt von 1998 wirkt und nicht wie das Platzen der Blase um 2000. Die Branchenlogik wird weiterhin eingelöst. Rechenleistung – die Sache ist: Solange Modelle weiter iterieren, hört die Nachfrage nicht auf.
Meine persönliche Meinung: Nicht hinterherlaufen, sondern auf einen Rücksetzer warten.
Die Bestimmtheit auf der Hardware-Seite ist höher als bei der Anwendung. Egal welches Modell am Ende durchstartet: Es müssen Chips gekauft werden, Speicher gekauft werden, Optikmodule gekauft werden. Die Anwendungsseite befindet sich gerade noch in der Story-Phase – wer wirklich gewinnt, ist noch schwer zu sagen.
Zum Schluss noch eine Erinnerung: In den USA sind die Zinsen weiterhin auf hohem Niveau, und die Liquidität ist nicht so locker, wie man es sich vielleicht erhofft. Also bleibt lieber entspannt, okay? ~
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Warum steigen denn alle?
Komm, komm, ich sortiere erst mal für alle, was da passiert ist: OpenAI hat ein neues Modell veröffentlicht: GPT-6. Dieses Modell kann selbstständig einen Computer bedienen und Arbeit erledigen. Nvidia-CEO Huang hat direkt „AGI ist schon da“ gerufen. Meta hat einen KI-Assistenten namens Muse gebaut; die Downloadzahlen haben sogar ChatGPT überholt.
Dann ist der Kapitalmarkt direkt eskaliert.
Eigentlich geht es ganz klar um zwei Dinge: Erstens fängt KI wirklich an zu arbeiten – nicht mehr nur zu chatten; zweitens ist die Rechenleistung immer noch nicht genug, also wird weiter um Chips gekämpft.
Der führende Speicherchip-Wert in Korea $SKHY ist innerhalb eines Tages um 8 Prozent gestiegen. In A-Aktien sind Optikmodul- und PCB-Hardware-Aktien reihenweise bis zur Kursobergrenze gelaufen. Und nachdem der Meta-KI-Assistent so richtig viral ging, hat der Markt plötzlich kapiert: Die KI-Anwendungsseite wird explodieren. Aber wie viele Faktoren muss die zugrunde liegende Rechenleistung vervielfachen, um das zu stemmen?
Ich sage mal meine persönliche Meinung dazu – und vielleicht liege ich auch nicht richtig.
Kurzfristig ist das Ganze ein bisschen zu heiß gelaufen. Bei diesen Kursanstiegen, die vor allem durch Nachrichtengetriebenheit ausgelöst werden, ist das Nachkaufen mit Risiko verbunden. Ihr seht doch, dass sogar Nvidia-Manager gerade abstoßen, und Huang selbst hat auch einen ziemlich großen Teil ausgecasht – etwa ein kleines hundert Millionen? (etwas über eine Milliarde)
Aber mittelfristig ist die Richtung nicht verkehrt. Einige Institutionen sagen, dass diese Runde eher wie der Höhepunkt von 1998 wirkt und nicht wie das Platzen der Blase um 2000. Die Branchenlogik wird weiterhin eingelöst. Rechenleistung – die Sache ist: Solange Modelle weiter iterieren, hört die Nachfrage nicht auf.
Meine persönliche Meinung: Nicht hinterherlaufen, sondern auf einen Rücksetzer warten.
Die Bestimmtheit auf der Hardware-Seite ist höher als bei der Anwendung. Egal welches Modell am Ende durchstartet: Es müssen Chips gekauft werden, Speicher gekauft werden, Optikmodule gekauft werden. Die Anwendungsseite befindet sich gerade noch in der Story-Phase – wer wirklich gewinnt, ist noch schwer zu sagen.
Zum Schluss noch eine Erinnerung: In den USA sind die Zinsen weiterhin auf hohem Niveau, und die Liquidität ist nicht so locker, wie man es sich vielleicht erhofft. Also bleibt lieber entspannt, okay? ~
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