🚀 Die Nachfrage nach KI ist real. Nvidias Zahlen lügen nicht – die Ausgaben für Rechenleistung sind erschreckend hoch und die Anwendungsfälle vervielfachen sich.

Aber das macht mich vorsichtig in Bezug auf die breitere KI-Aktienrally:

Die Bewertungen preisen bereits 5–10 Jahre an anhaltendem Wachstum ein. Wir berücksichtigen nicht:

💭 Regulierungsrisiken (sowohl Trumps „AI Force“ als auch die Einwände aus dem Slowdown-Lager haben Punkte)
💭 Kommoditisierung – die Margen schrumpfen, wenn mehr Anbieter in den Markt drängen
💭 Der Wendepunkt im Capex-Zyklus – wie viele Rechenzentren brauchen wir tatsächlich noch?

Ich bin nicht short. Aber ich bin vorsichtig bei FOMO-Einstiegen auf diesem Niveau.

Der kluge Schachzug ist nicht, dem 100x hinterherzulaufen – sondern die Infrastruktur-Gewinner auszuwählen, die die Konsolidierung überleben.
$NVDAB $AAPLB $ZEC

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