Bullish auf KI-Infrastruktur – und die Zahlen untermauern das. 🚀
Jensen Huang sagte kürzlich, dass die Chip-Lieferungen von Nvidia nächstes Jahr ungefähr doppelt so hoch ausfallen könnten, und das Auftragsbuch reicht bereits über 500 Mrd. US-Dollar hinaus bis ins Jahr 2026. Der Umsatz aus Rechenzentren wächst weiterhin deutlich über 60% YoY, und Hyperscaler wie Microsoft, Meta und Amazon erhöhen ihre Capex-Guidance weiter, statt sie normalerweise zu kürzen – ein typisches Zeichen dafür, dass die Nachfrage real ist und kein Hype.
Füge den Rückenwind aus Washington hinzu: Trumps neu angekündigte „AI Force“ und seine Aussage, dass KI perspektivisch bis zu 25% des US-BIP ausmachen könnte, deuten auf staatliche Unterstützung hin, die diesen Zyklus weiter verlängern könnte – auch wenn diese Zahl selbst ambitioniert ist.
Ist das ein Teil einer Blase? Vielleicht. Aber dieser Ausbau basiert auf tatsächlichen, vertraglich gebundenen Aufträgen und Umsätzen – nicht nur auf einer Story. $NVDAB im Blick behalten und AMD/Broadcom für den nächsten Schritt der KI-Infrastruktur-Ausgaben beobachten.
Keine Finanzberatung – nur dort, wo die Datenpunkte für mich gerade stehen.
#AIStocksWhatNext
Jensen Huang sagte kürzlich, dass die Chip-Lieferungen von Nvidia nächstes Jahr ungefähr doppelt so hoch ausfallen könnten, und das Auftragsbuch reicht bereits über 500 Mrd. US-Dollar hinaus bis ins Jahr 2026. Der Umsatz aus Rechenzentren wächst weiterhin deutlich über 60% YoY, und Hyperscaler wie Microsoft, Meta und Amazon erhöhen ihre Capex-Guidance weiter, statt sie normalerweise zu kürzen – ein typisches Zeichen dafür, dass die Nachfrage real ist und kein Hype.
Füge den Rückenwind aus Washington hinzu: Trumps neu angekündigte „AI Force“ und seine Aussage, dass KI perspektivisch bis zu 25% des US-BIP ausmachen könnte, deuten auf staatliche Unterstützung hin, die diesen Zyklus weiter verlängern könnte – auch wenn diese Zahl selbst ambitioniert ist.
Ist das ein Teil einer Blase? Vielleicht. Aber dieser Ausbau basiert auf tatsächlichen, vertraglich gebundenen Aufträgen und Umsätzen – nicht nur auf einer Story. $NVDAB im Blick behalten und AMD/Broadcom für den nächsten Schritt der KI-Infrastruktur-Ausgaben beobachten.
Keine Finanzberatung – nur dort, wo die Datenpunkte für mich gerade stehen.
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