Ich habe heute Morgen noch mehr NVDA gekauft. Nicht, weil die Aktie billig aussieht. Sondern weil das Orderbuch noch immer dasselbe tut.
Jensen rät nicht. Chip-Volumen nächstes Jahr können sich verdoppeln. Letztes Quartal 96 Mrd. US-Dollar. Dieses Quartal ~108 Mrd. US-Dollar. Sie werden im FY28 um ~70% wachsen und trotzdem Nachfrage auf der Strecke lassen, weil HBM der Engpass ist. Das ist kein „Bounce“. Das ist ein ausverkaufter Zyklus.
KI-Titel sind im Plus. Schon gut. Die meisten von ihnen haben den Traum bereits eingepreist. Was übrig bleibt, ist das Hässliche, das existieren muss, damit der Traum laufen kann: Speicher und Strom.
Labore wollen den Fuß vom Gas nehmen. Trump will eine AI Force und hat 25% des BIP weggeworfen. Ich wähle keine Rede. Ich wähle die Seite, die weiter baut. Washington pausiert das nicht gegenüber China. Das ist wichtig für NVDA, MU und die Versorger, die die Campus versorgen.
Mein Buch: NVDA core. MU vom letzten Dip. CEG als Strom-Hülle. Keine Chatbot-Lotteriescheine.
Bullisch für den Bau. Wählerisch bei den Titeln.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen rät nicht. Chip-Volumen nächstes Jahr können sich verdoppeln. Letztes Quartal 96 Mrd. US-Dollar. Dieses Quartal ~108 Mrd. US-Dollar. Sie werden im FY28 um ~70% wachsen und trotzdem Nachfrage auf der Strecke lassen, weil HBM der Engpass ist. Das ist kein „Bounce“. Das ist ein ausverkaufter Zyklus.
KI-Titel sind im Plus. Schon gut. Die meisten von ihnen haben den Traum bereits eingepreist. Was übrig bleibt, ist das Hässliche, das existieren muss, damit der Traum laufen kann: Speicher und Strom.
Labore wollen den Fuß vom Gas nehmen. Trump will eine AI Force und hat 25% des BIP weggeworfen. Ich wähle keine Rede. Ich wähle die Seite, die weiter baut. Washington pausiert das nicht gegenüber China. Das ist wichtig für NVDA, MU und die Versorger, die die Campus versorgen.
Mein Buch: NVDA core. MU vom letzten Dip. CEG als Strom-Hülle. Keine Chatbot-Lotteriescheine.
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