#AIStocksWhatNext - Die Leute fragen mich ständig, was ich kaufen soll, nachdem Nvidia $NVDAB
Sie nennen noch fünf weitere Chip-Ticker.
Schau eine Ebene unter den Rack.
Diesen Sommer hat Nvidia Plattformen mit den üblichen großen Asset-Managern aufgestellt, um hunderte Milliarden an Drittmitteln für „KI-Fabriken“ zu mobilisieren. Rechenleistung wird gerade wie eine Mautstraße besprochen: langes Geld, Restwert, jemand anderes hält die Kiste.
Das ist der stille Wandel.
Die Nachfrage kann real sein, und die Aktie trotzdem seltsam werden, weil der Boom sich von „wer verkauft die GPU“ hin zu „wer finanziert die Fabrik und wer liefert das Bauteil, das Nvidia nicht drucken kann“ verlagert.
Ich bin bullisch, was die Ausgaben angeht.
Ich bin vorsichtig bei kreisförmigen Geschichten, in denen der gleiche Cluster Kunde, Kreditnehmer und Residual-Garantie zugleich ist.
Was bleibt also:
- Speicher und Storage, die ausverkauft sind, während die GPUs warten
- Strom und Kühlung, die vor jedem neuen Rack stehen
- börsennotierte Finanziers und Infrastrukturnamen, die die Kiste absichern, nicht die Demo
Ich besitze NVDA bereits. Es hat mir gezeigt, dass die Keynote laut sein kann und dass die PNL trotzdem rot sein kann.
Der Add war $SNDKB , keine siebte GPU.
Sie nennen noch fünf weitere Chip-Ticker.
Schau eine Ebene unter den Rack.
Diesen Sommer hat Nvidia Plattformen mit den üblichen großen Asset-Managern aufgestellt, um hunderte Milliarden an Drittmitteln für „KI-Fabriken“ zu mobilisieren. Rechenleistung wird gerade wie eine Mautstraße besprochen: langes Geld, Restwert, jemand anderes hält die Kiste.
Das ist der stille Wandel.
Die Nachfrage kann real sein, und die Aktie trotzdem seltsam werden, weil der Boom sich von „wer verkauft die GPU“ hin zu „wer finanziert die Fabrik und wer liefert das Bauteil, das Nvidia nicht drucken kann“ verlagert.
Ich bin bullisch, was die Ausgaben angeht.
Ich bin vorsichtig bei kreisförmigen Geschichten, in denen der gleiche Cluster Kunde, Kreditnehmer und Residual-Garantie zugleich ist.
Was bleibt also:
- Speicher und Storage, die ausverkauft sind, während die GPUs warten
- Strom und Kühlung, die vor jedem neuen Rack stehen
- börsennotierte Finanziers und Infrastrukturnamen, die die Kiste absichern, nicht die Demo
Ich besitze NVDA bereits. Es hat mir gezeigt, dass die Keynote laut sein kann und dass die PNL trotzdem rot sein kann.
Der Add war $SNDKB , keine siebte GPU.
