Die KI-Aktien steigen. Aber ich bin nicht überzeugt, dass die nächste Chance einfach darin besteht, weitere KI-Aktien zu kaufen.
Das ist der Teil dieses Rallys, den ich am interessantesten finde.
Nvidia hat gerade 96,2 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz gemeldet, wobei der Umsatz aus dem Bereich Rechenzentren 89 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Gleichzeitig sagt Jensen Huang, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur sich beschleunigt. Damit wird das Argument „Die KI-Nachfrage verschwindet“ immer schwerer zu vertreten.
Aber es gibt noch eine andere Frage, die Anleger sich stellen sollten:
Wenn die Ausgaben für KI immer weiter wachsen, wohin fließt das Geld dann, nachdem die offensichtlichen Gewinner längst identifiziert sind?
Meine Antwort: zu den Unternehmen, die die Engpässe liefern.
KI braucht weit mehr als nur GPUs. Sie braucht Speicher, Netzwerk, Strom, Kühlung, Rechenzentrums-Kapazitäten und die Halbleiterausrüstung, die nötig ist, um die Rechenleistung weiter auszubauen.
Deshalb bin ich optimistisch in Bezug auf den KI-Investitionszyklus, aber selektiver, wenn ich Aktien hinterherjage, nur weil sie einen KI-Aufkleber haben.
Es gibt außerdem ein größeres strukturelles Signal. Die US-Regierung behandelt KI zunehmend als strategische Priorität. Trump hat kürzlich Pläne für eine „AI Force“ und einen neuen KI-Zaren angekündigt, während die Verwaltung die Entwicklung von KI weiterhin als Teil des breiteren Technologiewettbewerbs USA–China einordnet.
Darum beobachte ich zwei Dinge gleichzeitig:
die KI-Nachfrage und die Infrastruktur, die erforderlich ist, um sie zu bedienen.
Für mich ist die nächste Gelegenheit vielleicht nicht das Unternehmen, das die KI-Story verkauft.
Vielleicht sind es die Unternehmen, die alles verkaufen, was diese KI-Story braucht, um weiter zu laufen.
Ich teile meinen KI-bezogenen Trade/Mein Holding über das Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Das ist der Teil dieses Rallys, den ich am interessantesten finde.
Nvidia hat gerade 96,2 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz gemeldet, wobei der Umsatz aus dem Bereich Rechenzentren 89 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Gleichzeitig sagt Jensen Huang, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur sich beschleunigt. Damit wird das Argument „Die KI-Nachfrage verschwindet“ immer schwerer zu vertreten.
Aber es gibt noch eine andere Frage, die Anleger sich stellen sollten:
Wenn die Ausgaben für KI immer weiter wachsen, wohin fließt das Geld dann, nachdem die offensichtlichen Gewinner längst identifiziert sind?
Meine Antwort: zu den Unternehmen, die die Engpässe liefern.
KI braucht weit mehr als nur GPUs. Sie braucht Speicher, Netzwerk, Strom, Kühlung, Rechenzentrums-Kapazitäten und die Halbleiterausrüstung, die nötig ist, um die Rechenleistung weiter auszubauen.
Deshalb bin ich optimistisch in Bezug auf den KI-Investitionszyklus, aber selektiver, wenn ich Aktien hinterherjage, nur weil sie einen KI-Aufkleber haben.
Es gibt außerdem ein größeres strukturelles Signal. Die US-Regierung behandelt KI zunehmend als strategische Priorität. Trump hat kürzlich Pläne für eine „AI Force“ und einen neuen KI-Zaren angekündigt, während die Verwaltung die Entwicklung von KI weiterhin als Teil des breiteren Technologiewettbewerbs USA–China einordnet.
Darum beobachte ich zwei Dinge gleichzeitig:
die KI-Nachfrage und die Infrastruktur, die erforderlich ist, um sie zu bedienen.
Für mich ist die nächste Gelegenheit vielleicht nicht das Unternehmen, das die KI-Story verkauft.
Vielleicht sind es die Unternehmen, die alles verkaufen, was diese KI-Story braucht, um weiter zu laufen.
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