KI-AKTIE(N) LÄUFEN NOCH IMMER — ABER WO FLIESST DAS NÄCHSTE GELD HIN?
Nvidia hat die Messlatte erneut höher gelegt. Jensen Huang sagte, Nvidia erwarte, im nächsten Jahr doppelt so viele Chips zu verkaufen, während das jüngste Quartal 96,2 Mrd. USD Umsatz und 89 Mrd. USD Umsatz im Bereich Data Center geliefert hat — ein Plus von 106 % bzw. 117 % im Jahresvergleich.
Das zeigt mir: Der KI-Trade geht nicht mehr nur um die Namen der GPUs. Die nächste Ebene ist die Infrastruktur, die Rechenanforderungen in echte Kapazität verwandelt: Netzwerke, Strom, Kühlung, Rechenzentren, Speicher und KI-Software. Auch Broadcom hat auf eine starke Nachfrage nach KI-Chips in der Zukunft hingewiesen.
Mein Fazit: Ich beobachte, wohin sich das Geld „unter der Schlagzeile“ bewegt. Wenn sich der KI-Capex weiter ausweitet, könnten Unternehmen, die die Engpässe liefern, wichtig bleiben. Aber die Bewertung spielt weiterhin eine Rolle, denn starke Nachfrage bedeutet nicht, dass jede KI-Aktie weiter steigt.
Die größere Frage ist, ob KI-Ergebnisse mit den enormen Erwartungen, die bereits eingepreist sind, Schritt halten können.
Welcher KI-Sektor bekommt die nächste Welle an Aufmerksamkeit: Chips, Strom, Rechenzentren, Networking oder Software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia hat die Messlatte erneut höher gelegt. Jensen Huang sagte, Nvidia erwarte, im nächsten Jahr doppelt so viele Chips zu verkaufen, während das jüngste Quartal 96,2 Mrd. USD Umsatz und 89 Mrd. USD Umsatz im Bereich Data Center geliefert hat — ein Plus von 106 % bzw. 117 % im Jahresvergleich.
Das zeigt mir: Der KI-Trade geht nicht mehr nur um die Namen der GPUs. Die nächste Ebene ist die Infrastruktur, die Rechenanforderungen in echte Kapazität verwandelt: Netzwerke, Strom, Kühlung, Rechenzentren, Speicher und KI-Software. Auch Broadcom hat auf eine starke Nachfrage nach KI-Chips in der Zukunft hingewiesen.
Mein Fazit: Ich beobachte, wohin sich das Geld „unter der Schlagzeile“ bewegt. Wenn sich der KI-Capex weiter ausweitet, könnten Unternehmen, die die Engpässe liefern, wichtig bleiben. Aber die Bewertung spielt weiterhin eine Rolle, denn starke Nachfrage bedeutet nicht, dass jede KI-Aktie weiter steigt.
Die größere Frage ist, ob KI-Ergebnisse mit den enormen Erwartungen, die bereits eingepreist sind, Schritt halten können.
Welcher KI-Sektor bekommt die nächste Welle an Aufmerksamkeit: Chips, Strom, Rechenzentren, Networking oder Software?
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#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
