Ist dieses KI-Rallye ein nachhaltiger langfristiger Ausbruch oder eine überdehnte Blase, die auf eine Korrektur wartet? 🧐
Ich bin persönlich bullish auf die breitere KI-Infrastruktur, aber kurzfristig vorsichtig hinsichtlich der Bewertung von Aktien.
Die massiven Umsatzprognosen von Nvidia und die rekordbrechenden Einnahmen bei den führenden Technologiekonzernen zeigen, dass die Nachfrage nach Hardware sehr real ist. Allerdings ist die schiere Höhe der Investitionsausgaben (CapEx), die nötig ist, um diese Rechenleistung aufrechtzuerhalten, erstaunlich. Meiner Ansicht nach ist das nicht nur ein kurzfristiger Bounce,,,es ist ein struktureller Superzyklus, aber die realen Gewinne verlagern sich über die reinen primären Chipdesigner hinaus.
Auf der Makro-Ebene zeigen politische Initiativen wie nationale „AI Forces“ und staatliche Unterstützung auf Länderebene, dass KI nicht mehr nur ein Unternehmenswettlauf ist; sie wird zu einer zentralen Infrastruktur der nationalen Sicherheit. Während Branchenführer zur Vorsicht mahnen, garantiert die staatliche Unterstützung praktisch einen langfristigen Kapitalzufluss – unabhängig von den Marktzyklen.
Wo stecke ich als Nächstes Geld hin? Ich drehe mich weg von überhypeeten Einzeltitel-Namen und positioniere mich bei den „Pick-and-Shovels“-Geschäften: Energie-Netze, die Rechenzentren versorgen, Systeme zur Flüssigkeitskühlung und Hochgeschwindigkeits-Optiknetzwerke.
#AIStocksWhatNext .
Ich bin persönlich bullish auf die breitere KI-Infrastruktur, aber kurzfristig vorsichtig hinsichtlich der Bewertung von Aktien.
Die massiven Umsatzprognosen von Nvidia und die rekordbrechenden Einnahmen bei den führenden Technologiekonzernen zeigen, dass die Nachfrage nach Hardware sehr real ist. Allerdings ist die schiere Höhe der Investitionsausgaben (CapEx), die nötig ist, um diese Rechenleistung aufrechtzuerhalten, erstaunlich. Meiner Ansicht nach ist das nicht nur ein kurzfristiger Bounce,,,es ist ein struktureller Superzyklus, aber die realen Gewinne verlagern sich über die reinen primären Chipdesigner hinaus.
Auf der Makro-Ebene zeigen politische Initiativen wie nationale „AI Forces“ und staatliche Unterstützung auf Länderebene, dass KI nicht mehr nur ein Unternehmenswettlauf ist; sie wird zu einer zentralen Infrastruktur der nationalen Sicherheit. Während Branchenführer zur Vorsicht mahnen, garantiert die staatliche Unterstützung praktisch einen langfristigen Kapitalzufluss – unabhängig von den Marktzyklen.
Wo stecke ich als Nächstes Geld hin? Ich drehe mich weg von überhypeeten Einzeltitel-Namen und positioniere mich bei den „Pick-and-Shovels“-Geschäften: Energie-Netze, die Rechenzentren versorgen, Systeme zur Flüssigkeitskühlung und Hochgeschwindigkeits-Optiknetzwerke.
#AIStocksWhatNext .
