KI-Aktien steigen wieder, aber die größere Frage ist, ob das Wachstum dahinter mit den Erwartungen mithalten kann, die bereits in ihren Kursen eingepreist sind.
Nvidia hat kürzlich für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von ungefähr 70% prognostiziert, während CEO Jensen Huang sagte, der Absatz von Chips könne sich bis 2027 verdoppeln. Das jüngste Quartal erzielte 96,2 Mrd. US-Dollar Umsatz; der Umsatz aus dem Bereich Rechenzentren stieg im Jahresvergleich um mehr als das Doppelte. Das zeigt uns: Die KI-Nachfrage ist nicht nur eine Story – Unternehmen investieren enorme Summen, um die Infrastruktur dafür aufzubauen.
Doch es gibt auch eine andere Seite des Handels. Die weltweit größten KI-Unternehmen diskutieren ebenfalls, wie schnell sich die Technologie entwickeln sollte. Führungskräfte einschließlich Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk haben sich für ein kontrollierteres Tempo ausgesprochen, weil es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit gibt.
Gleichzeitig drängt die US-Politik in die entgegengesetzte Richtung. Präsident Trump hat eine „AI Force“ angekündigt und gesagt, KI könne langfristig bis zu 25% des US-BIP ausmachen.
Daher beobachte ich mehr als nur die Kursentwicklung. Die entscheidenden Signale für mich sind das Wachstum der KI-Umsätze, die Ausgaben für Rechenzentren, die Chip-Nachfrage, die Energiekapazität und ob Unternehmen massive KI-Investitionen in nachhaltige Gewinne umwandeln können.
Wenn KI-Ausgaben weiterhin reale Gewinne hervorbringen, könnte sich die Chance über die größten Chip-Namen hinaus erstrecken – hin zu Networking, Speicher, Strom, Kühlung, Rechenzentren und Software.
Vorerst bleibe ich selektiv, statt davon auszugehen, dass jede aktienbezogene KI-Wette gleichermaßen profitiert.
#AIStocksWhatNext
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Nvidia hat kürzlich für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von ungefähr 70% prognostiziert, während CEO Jensen Huang sagte, der Absatz von Chips könne sich bis 2027 verdoppeln. Das jüngste Quartal erzielte 96,2 Mrd. US-Dollar Umsatz; der Umsatz aus dem Bereich Rechenzentren stieg im Jahresvergleich um mehr als das Doppelte. Das zeigt uns: Die KI-Nachfrage ist nicht nur eine Story – Unternehmen investieren enorme Summen, um die Infrastruktur dafür aufzubauen.
Doch es gibt auch eine andere Seite des Handels. Die weltweit größten KI-Unternehmen diskutieren ebenfalls, wie schnell sich die Technologie entwickeln sollte. Führungskräfte einschließlich Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk haben sich für ein kontrollierteres Tempo ausgesprochen, weil es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit gibt.
Gleichzeitig drängt die US-Politik in die entgegengesetzte Richtung. Präsident Trump hat eine „AI Force“ angekündigt und gesagt, KI könne langfristig bis zu 25% des US-BIP ausmachen.
Daher beobachte ich mehr als nur die Kursentwicklung. Die entscheidenden Signale für mich sind das Wachstum der KI-Umsätze, die Ausgaben für Rechenzentren, die Chip-Nachfrage, die Energiekapazität und ob Unternehmen massive KI-Investitionen in nachhaltige Gewinne umwandeln können.
Wenn KI-Ausgaben weiterhin reale Gewinne hervorbringen, könnte sich die Chance über die größten Chip-Namen hinaus erstrecken – hin zu Networking, Speicher, Strom, Kühlung, Rechenzentren und Software.
Vorerst bleibe ich selektiv, statt davon auszugehen, dass jede aktienbezogene KI-Wette gleichermaßen profitiert.
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