KI-Aktien: Die nächste Chance könnte hinter den Kulissen liegen

Ich habe darüber nachgedacht, was als Nächstes passieren könnte, während KI-Aktien weiter steigen.

Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Gelegenheit größer wird als nur Chips und Software.

KI braucht Rechenzentren, Strom, Kühlung, Netzwerke, Speicher und noch viel mehr Infrastruktur, um weiter zu skalieren. Dieser Teil der Geschichte bekommt nicht immer die gleiche Aufmerksamkeit, aber ohne ihn kann der KI-Boom nicht weiter vorankommen.

Dorthin verlagert sich auch mein Interesse. Anstatt nur die Namen zu beobachten, die ohnehin schon jeder kennt, schaue ich mir die Unternehmen an, die die Infrastruktur hinter dieser Expansion bereitstellen.

Gleichzeitig glaube ich nicht, dass jedes KI-nahe Unternehmen automatisch gewinnt. Massiver Aufwand ist das eine. Daraus nachhaltige Nachfrage und langfristige Renditen zu machen, ist etwas anderes.

Also lautet die Frage, die ich jetzt im Blick habe, ganz einfach:

Sind wir immer noch ganz am Anfang des KI-Infrastrukturzyklus – oder laufen die Erwartungen bereits der Realität voraus?

Darauf werde ich als Nächstes achten.

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