Welche anderen Investitionsmöglichkeiten bleiben, wenn KI-Aktien weiter steigen?
KI ist von einem Markttrend zu etwas viel Größerem geworden.
Wir haben beobachtet, wie die großen KI-Namen enorme Mengen an Kapital anziehen, während die Nachfrage nach Chips, die Ausgaben für Rechenzentren und die Rechenkapazität weiter wachsen. Aber hier ist der Teil, der für mich besonders interessant ist:
Was passiert mit den Unternehmen, die den KI-Boom erst möglich machen? #AIStocksWhatNext
Jeder spricht über die Unternehmen, die leistungsstarke KI-Modelle und Chips entwickeln. Viel weniger Menschen sprechen über die Infrastruktur darunter.
Denken Sie mal darüber nach.
Mehr KI bedeutet mehr Rechenzentren.
Mehr Rechenzentren bedeuten mehr Strom.
Mehr Rechenleistung bedeutet mehr Netzwerktechnik und Kühlung.
Mehr digitale Systeme bedeuten stärkere Cybersicherheit.
Und Unternehmen, die KI einsetzen, brauchen weiterhin Software, die all diese Technologie tatsächlich in Umsatz umwandeln kann.
Das ergibt eine deutlich umfassendere KI-Investitionsstory.
Die nächste Gelegenheit ist vielleicht nicht unbedingt eine weitere KI-Aktie, die Schlagzeilen macht. Sie könnte ein Unternehmen sein, das Strom liefert, Ausrüstung bereitstellt, Networking, Speicher, Automatisierung oder spezialisierte Software für die Unternehmen, die Milliarden in KI investieren, bereitstellt.
Aber ich beobachte auch die andere Seite des Handels.
Die Erwartungen an KI sind bereits extrem hoch. Unternehmen können ein starkes Wachstum melden und dennoch den Markt enttäuschen, wenn Investoren etwas noch Größeres erwartet haben. Irgendwann müssen die KI-Ausgaben sich in nachhaltige Umsätze und Gewinne übersetzen.
Dort könnte es spannend werden.
Sind wir noch in den frühen Phasen des Aufbaus einer KI-Infrastruktur, oder preisen manche Teile des Marktes bereits Jahre zukünftigen Wachstums ein?
Für mich ist das die eigentliche Frage hinter #AIStocksWhatNext.
Die KI-Story könnte nicht bei den größten Chip-Unternehmen enden.
Sie könnte sich über Strom, Rechenzentren, Networking, Cybersicherheit, Automatisierung und Unternehmenssoftware ausbreiten – über die Unternehmen, die die Basis unter der KI-Wirtschaft still und leise aufbauen.
Die Gewinner der nächsten Phase könnten die Unternehmen sein, über die die Leute noch nicht laut genug sprechen.
KI ist von einem Markttrend zu etwas viel Größerem geworden.
Wir haben beobachtet, wie die großen KI-Namen enorme Mengen an Kapital anziehen, während die Nachfrage nach Chips, die Ausgaben für Rechenzentren und die Rechenkapazität weiter wachsen. Aber hier ist der Teil, der für mich besonders interessant ist:
Was passiert mit den Unternehmen, die den KI-Boom erst möglich machen? #AIStocksWhatNext
Jeder spricht über die Unternehmen, die leistungsstarke KI-Modelle und Chips entwickeln. Viel weniger Menschen sprechen über die Infrastruktur darunter.
Denken Sie mal darüber nach.
Mehr KI bedeutet mehr Rechenzentren.
Mehr Rechenzentren bedeuten mehr Strom.
Mehr Rechenleistung bedeutet mehr Netzwerktechnik und Kühlung.
Mehr digitale Systeme bedeuten stärkere Cybersicherheit.
Und Unternehmen, die KI einsetzen, brauchen weiterhin Software, die all diese Technologie tatsächlich in Umsatz umwandeln kann.
Das ergibt eine deutlich umfassendere KI-Investitionsstory.
Die nächste Gelegenheit ist vielleicht nicht unbedingt eine weitere KI-Aktie, die Schlagzeilen macht. Sie könnte ein Unternehmen sein, das Strom liefert, Ausrüstung bereitstellt, Networking, Speicher, Automatisierung oder spezialisierte Software für die Unternehmen, die Milliarden in KI investieren, bereitstellt.
Aber ich beobachte auch die andere Seite des Handels.
Die Erwartungen an KI sind bereits extrem hoch. Unternehmen können ein starkes Wachstum melden und dennoch den Markt enttäuschen, wenn Investoren etwas noch Größeres erwartet haben. Irgendwann müssen die KI-Ausgaben sich in nachhaltige Umsätze und Gewinne übersetzen.
Dort könnte es spannend werden.
Sind wir noch in den frühen Phasen des Aufbaus einer KI-Infrastruktur, oder preisen manche Teile des Marktes bereits Jahre zukünftigen Wachstums ein?
Für mich ist das die eigentliche Frage hinter #AIStocksWhatNext.
Die KI-Story könnte nicht bei den größten Chip-Unternehmen enden.
Sie könnte sich über Strom, Rechenzentren, Networking, Cybersicherheit, Automatisierung und Unternehmenssoftware ausbreiten – über die Unternehmen, die die Basis unter der KI-Wirtschaft still und leise aufbauen.
Die Gewinner der nächsten Phase könnten die Unternehmen sein, über die die Leute noch nicht laut genug sprechen.
