谷歌几乎完全押注自家 TPU，到 2028 年规模大概到 60 万颗，这会让他们成为仅次于英伟达的最大 HBM 客户。
我觉得这对 $MU 、$SKHY 和 $SNDK 都是很强的需求信号。
黑天鹅一来单一策略直接打爆。我组合综合杠杆压在权益 2x 以内，Hold 底仓穿越周期，主页能跟实盘同步。