In KI investieren, in Rechenleistung investieren oder in Anwendungen investieren?
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叮当 Doraemon
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Das zweite Halbjahr der KI-Gewinnverteilung: Wer gewinnt, wer ist noch unentschieden, wer wird umgeworfen?
Heutige KI und die zukünftige KI
Wenn man die KI-Industriekette in Upstream-Ausrüstung, Midstream-Cloud-Anbieter und Unternehmen für große Sprachmodelle unterteilt, dann gehören die nachgelagerten Anwendungsunternehmen dazu. Derzeit konzentrieren sich die Gewinne der gesamten Kette fast vollständig auf den Upstream: Allein $Nvidia (NVDA.US)$ plus vier große Speicherhersteller nehmen zusammen fast 70% der Branchengewinne auf.
Diese Art der Gewinnverteilung zeigt typische Merkmale einer frühen Phase der Entwicklung einer neuen Technologierevolution. Aber lass uns überlegen: Werden die zukünftigen KI-Einstiegs- bzw. Abrechnungsportale nicht entweder bei den Cloud-Anbietern oder in den nachgelagerten Anwendungen liegen? Wird es bei der Gewinnverteilung dann immer noch so sein?
Als Beispiel für eine ausgereifte Internetindustrie beträgt der ungefähr folgende Anteil der wirtschaftlichen Gewinne:
Wenn man die KI-Industriekette in Upstream-Ausrüstung, Midstream-Cloud-Anbieter und Unternehmen für große Sprachmodelle unterteilt, dann gehören die nachgelagerten Anwendungsunternehmen dazu. Derzeit konzentrieren sich die Gewinne der gesamten Kette fast vollständig auf den Upstream: Allein $Nvidia (NVDA.US)$ plus vier große Speicherhersteller nehmen zusammen fast 70% der Branchengewinne auf.
Diese Art der Gewinnverteilung zeigt typische Merkmale einer frühen Phase der Entwicklung einer neuen Technologierevolution. Aber lass uns überlegen: Werden die zukünftigen KI-Einstiegs- bzw. Abrechnungsportale nicht entweder bei den Cloud-Anbietern oder in den nachgelagerten Anwendungen liegen? Wird es bei der Gewinnverteilung dann immer noch so sein?
Als Beispiel für eine ausgereifte Internetindustrie beträgt der ungefähr folgende Anteil der wirtschaftlichen Gewinne:
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