Trump bringt eine „KI-Force“ und einen KI-Beauftragten ins Spiel. Er sagt, die USA würden nicht auf der Bremse für die Entwicklung von KI stehen bleiben – und glaubt, dass das bis zu 25 % des BIP erreichen könnte.

Das wäre ein massiver struktureller Wandel, falls er sich tatsächlich realisiert. Wir haben bereits zuvor gesehen, dass die Politik eher in Richtung Beschleunigung statt Regulierung tendiert, aber eine solche top-down verpflichtende Haltung verändert das Spiel für Infrastruktur, Rechenleistung und die gesamte KI-Lieferkette.

Wenn Sie bei Halbleitern, Rechenzentrumswerten oder allem, was mit KI-Capex zusammenhängt, investiert sind – das ist die Art von makroökonomischem Rückenwind, die in einem Quartal nicht einfach verschwindet. Sie verstärkt sich.

Beobachten Sie, wie sich dadurch die Budgetprioritäten, die Ausgaben für Verteidigungstechnologie und die Anreize für den privaten Sektor verschieben. Die Rotation hin zur KI-Infrastruktur ist noch nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an.