Der nächste Engpass im KI-Wettrüsten könnte Glas sein. Am 8. September schloss Corning eine mehrjährige Glasfaser-Vereinbarung mit Verizon: In den Jahren 2027 bis 2032 liefert das Unternehmen über 80 Millionen Meilen hochdichter Glasfasern aus und führt damit die Zusammenarbeit beider Firmen über 30 Jahre fort. Diese Glasfasern sollen gleichzeitig zwei Szenarien bedienen: Verizons Ausbau des Breitbandnetzes sowie die weitreichende Hochgeschwindigkeits-Verbindung zwischen KI-Rechenzentren. Technische Highlights: Corning’s Contour Flow-Glasfasern senken den Außendurchmesser der Fasern um etwa 40%; zugleich verdoppelt sich die Kapazität pro Rohr, was erhebliche Kosten für Aufgrabungen spart – für Netzbetreiber sind Platz im Leitungssystem und Tiefbau oft teurer als die Glasfaser selbst. Der Markt reagierte schnell: Nachdem die Nachricht zum Wertpapier $GLWB bekannt wurde, stieg der Kurs von Corning. Der Deal spiegelt einen Trend wider: Nachdem GPU- und Stromthemen allgegenwärtig diskutiert wurden, beginnt das Kapital, entlang der Lieferkette nach dem „Verkäufer der Schaufel“ zu suchen. Glasfaser ist genau die physische Ebene, um die man im Rechenzentrum nicht herumkommt, wenn Daten übertragen werden. Allerdings sind 80 Millionen Meilen eine Lieferleistung über einen langen Zeitraum; die Einnahmen werden auf sechs Jahre aufgeteilt, sodass der kurzfristige Effekt auf den Gewinn nicht so schnell ausfallen dürfte wie die Kursreaktion.