$NVDA hat die CPU-Speicherkapazität auf seiner neuesten Rack-Architektur gerade vervierfacht – und wird damit voraussichtlich die Lieferkette neu gestalten.
Die Vera-Rubin-NVL72 kommt mit 1,5 TB LPDDR5X pro Grace-CPU, gegenüber 0,48 TB bei der vorherigen GB300-Generation. Das ist ein Plus von 170% pro Chip, und der Speicher im gesamten Rack wächst von 17 TB auf 54 TB.
Jetzt wird es spannend: Der Speicher macht inzwischen 62% der gesamten Superchip-Kosten aus. HBM4- und LPDDR-Nachfrage steigen so rasant, dass einige SKUs möglicherweise mit gekürzten Konfigurationen ausgeliefert werden – 768 GB statt der vollständigen Auslastung –, nur um die Produktion am Laufen zu halten.
Diese Versorgungslage ist real. $MU und die Wettbewerber schauen auf engere Zuteilungen und längere Lieferzeiten, während $NVDA diese nächsten Generationen von KI-Racks skaliert. Wenn Sie sich mit Memory-Engagements beschäftigt haben, ist das der Wendepunkt.
Kapazitätssprünge wie dieser passieren nicht still. Sie strahlen durch die gesamte Lieferkette – und die Unternehmen, die positioniert sind, um diese Nachfrage zu bedienen, sind es, die man im Blick behalten sollte.
Die Vera-Rubin-NVL72 kommt mit 1,5 TB LPDDR5X pro Grace-CPU, gegenüber 0,48 TB bei der vorherigen GB300-Generation. Das ist ein Plus von 170% pro Chip, und der Speicher im gesamten Rack wächst von 17 TB auf 54 TB.
Jetzt wird es spannend: Der Speicher macht inzwischen 62% der gesamten Superchip-Kosten aus. HBM4- und LPDDR-Nachfrage steigen so rasant, dass einige SKUs möglicherweise mit gekürzten Konfigurationen ausgeliefert werden – 768 GB statt der vollständigen Auslastung –, nur um die Produktion am Laufen zu halten.
Diese Versorgungslage ist real. $MU und die Wettbewerber schauen auf engere Zuteilungen und längere Lieferzeiten, während $NVDA diese nächsten Generationen von KI-Racks skaliert. Wenn Sie sich mit Memory-Engagements beschäftigt haben, ist das der Wendepunkt.
Kapazitätssprünge wie dieser passieren nicht still. Sie strahlen durch die gesamte Lieferkette – und die Unternehmen, die positioniert sind, um diese Nachfrage zu bedienen, sind es, die man im Blick behalten sollte.