买美股，上币安，看美股，跟龙哥。

数据中心基建今天又出现龙头独大。$VRT 报 249.39 美元，单日涨 3.27%，三家里面独一档放量。

$ANET 报 199.39 美元，微跌 0.07%，横着走。

$CSCO 报 109.51 美元，微跌 0.66%，同步吃灰。

14 日累计看，龙头回踩中继，副线两档基本横盘，没跟跌。

资本支出那头还在反复提级。亚马逊云把 2026 年支出拉到 2200 亿美元，全球数据中心运营容量从 82 吉瓦拉到 133 吉瓦。Vertiv 的有机增速 30% 以上，全年收入指引 138 亿到 142 亿美元。Arista 是今年第三次提级，全年指引直接到 126 亿美元。

物理学天花板已经在喊话。82 吉瓦翻倍到 133 吉瓦，但电力、散热、超高速无损网络这三件事越来越像 2027 年的瓶颈。做基础设施的，不是谁都能跑得动。

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